MuM Value Investing Strategy

Mario Scherber

Performance

  • +43,6 %
    seit 18.10.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das vorliegende Wikifolio zielt auf eine Value-Strategie hin und orientiert sich an den den Ideen von Warren Buffet, Benjamin Graham und Kollegen.

Mein Leitmotiv lautet: Price is what you pay, value is what you get!" (Graham)

In diesem Wikifolio soll nach Aktien unter Buchwert, nach Aktien mit niedriger Bewertung, nach Aktien mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und guter Managementphilosophie gesucht werden. Wichtigstes Analysekriterium bei der Auswahl der Titel in diesem Wikifolio soll daher der innere Wert eines Unternehmens sein.

Grundsätzlich möchte ich aber keine Branchen und Geschäftsmodelle bereits im Vorfeld ausschließen (wie häufig von den originären Value Investoren gemacht), sondern schaue mich sowohl in den klassischen, als auch in den neueren Branchen um. Letztlich versucht das Portfolio einen Mix aus klassischen Value-Werten und unbekannteren Nebenwerten zusammenzustellen, die langfristig mit viel Potential eingeschätzt werden und ihren inneren Wert meiner Meinung nach noch nicht erreicht haben bzw. aktuell auch nicht zu diesem Preis bewertet werden.

Dividenden können hierbei grundsätzlich auch eine wichtige Rolle spielen, wenn auch nicht die wichtigste. Sollten Unternehmen das Kapitel eigenständig für Wachstum investieren, kann dies ebenso positiv bewertet werden. Dennoch soll eine Rendite über Inflation mit Dividenden im Portfolio erzielt werden und somit möglichst eine nachhaltige Performance erreicht werden.

Der Anlagehorizont ist hierbei langfristig ausgerichtet, wie in Value Strategien üblich. Schwankungen nach unten können im Zeitablauf daher möglich sein, sollen aber auch zum Nachkaufen genutzt werden. Eine gewisse Cashreserve soll je nach Marktlage vorgehalten werden. Das Wikifolio soll sich hierbei keinem festdefinierten Vergleichsindex stellen, soll aber nachhaltig eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und einen echten Wertaufbau des Wikifolios erreichen. Da die Auswahl der Titel im Wikifolio weltweit erfolgt, würde sich vermutlich der MSCI World am ehesten eignen.

Ich versuche hierbei mein eigenes Value-Depot - soweit möglich - nachzubilden und ergänze es mit weiteren Titeln aus meiner Watchlist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MUM2507
Erstellungsdatum
18.10.2013
Indexstand
High Watermark
148,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mario Scherber
Mitglied seit 17.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu FINTECH GROUP AG

Ich habe in den letzten Tage die Position in die Fintech Group weiter aufgestockt. Kurse unter 17€ erscheinen mir weiterhin sehr attraktiv. Auch wenn das Bankenumfeld sicherlich weiter durch die mögliche Zinssenkungen in Europa und USA belastet werden, sehe ich die Fintech Group eher als positiven Aussenseite der Branche. Zum fairen Wert sehe ich daher noch einiges an Luft.

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Kommentar zu ENERGIAS PORTUGUES

ENERGIAS PORTUGUES wurde in der letzten Woche aus dem Wikifolio genommen und komplett verkauft. Das Papier hatte in den letzten Jahren stets mit einer sehr guten Div.rendite geglänzt. Allerdings sehe ich die Branche aktuell eher kritisch. Zu dem passt mein damaliger InvestmentCase nicht mehr. Die angenommenen Chancen sehe ich nicht, eher überwiegen mittlerweile die Risiken. 

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Kommentar zu VITA 34

Kapitalmaßnahme: Dividende 
Datum der Durchführung: 05.06.2019 02:13 
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,16 
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,14 
Stück: 120,00 
Änderung Cash: EUR 16,32

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Kommentar zu WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.

Kapitalmaßnahme: Dividende 
Datum der Durchführung: 06.06.2019 02:18 
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,65 
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,55 
Stück: 25,00 
Änderung Cash: EUR 13,83

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