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Allocation Balanced

Tobias Bauer

 | ReValInvest

Letzter Login: 06.06.2025


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+71,3 %
seit 29.08.2014

+5,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

+3,0 %
Performance (1 J)

15,3 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



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Merkmale

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Handelsidee

Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio. Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein. Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein. Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt. Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren.

Stammdaten

Symbol

WF0PFALLOB

Erstellungsdatum

29.08.2014

Indexstand

-

High Watermark

177,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.