Allocation Balanced
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+31,0 %seit 29.08.2014
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+8,0 %1 Jahr
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+5,2 %Ø-Performance pro Jahr
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Letzte Ereignisse im wikifolio
Kommentar 16.04.2019 um 10:48 -
Wertpapierkauf 01.04.2019 um 09:32LU0328475792Kurs EUR 81,179 13,3 %
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Wertpapierverkauf 01.04.2019 um 09:30DE000A0S9GB0Kurs EUR 36,907 4,8 %
Handelsidee
Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio.
Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein.
Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein.
Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. mehr anzeigen
Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein.
Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein.
Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
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WF0PFALLOB |
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Erstellungsdatum
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29.08.2014 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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130,7 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Kurs per 04/12/2019: 122,78 || Performance YTD: 4,11% || Annualisierte Vola: 6,47% || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,72% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 4,54%
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