Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio. Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein. Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein. Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt. Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
|
Symbol
|
WF0PFALLOB |
|
Erstellungsdatum
|
29.08.2014 |
| Indexstand | |
|
High Watermark
|
122,3 |
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Kurs per 05/10/2017: 118,17 || Performance YTD: -0,96% || Annualisierte Vola: 6,71 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,94% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 5,52% mehr anzeigen
Allgemeiner Kommentar
Kurs per 21/04/2017: 125,10 || Performance YTD: 2,35% || Annualisierte Vola: 7,04 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,83% mehr anzeigen
Allgemeiner Kommentar
Kurs per 24/03/2017: 123,29 || Performance YTD: 0,87% || Annualisierte Vola: 7,09 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,49% mehr anzeigen
Allgemeiner Kommentar
Kurs per 13/03/2017: 122,44 || Performance YTD: 0,17% || Annualisierte Vola: 7,27 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 4,02% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,32% mehr anzeigen