Algopick Main Focus Europe

Benjamin Billiard

Performance

  • +14,9 %
    seit 13.08.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Zusammenfassung
In der Regel Europäische Aktien, vor allem Small- und Mid-Cap-Aktien (200 Mio. bis 5 Mrd. Marktkapitalisierung). Geplanter Ansatz: Stockpicking auf Basis eines quantitativen Screening-Modells.

Investmentprozess
Die Investitionsperspektive soll in der Regel langfristig angelegt sein. Die Auswahl der Aktien soll durch ein System unterstützt werden, das die europäischen Aktien grundsätzlich nach Qualität (Rendite des investierten Kapitals, Margenstabilität, Bilanzstärke), Bewertung (von Preis zu Buch, Free Cashflow-Rendite und Dividendenrendite) und Momentum (Aktienkurs und Gewinnmomentum) bewertet. Das Modell soll helfen, die aus meiner Sicht besten Aktien zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt grundsätzlich auf Small- und Mid-Cap-Aktien liegen soll. Das Portfolio soll monatlich neu bewertet werden, sollte aber täglich überwacht werden.

Das Portfolio soll etwa 20 Aktien mit einer Zielallokation von etwa 5% halten, wenn sie in das Portfolio aufgenommen werden, aber das Gewicht kann sich grundsätzlich mit der Performance ändern. Einige Positionen können mit einem geringeren Gewicht als 5% in das Portfolio aufgenommen werden, basierend auf der wahrgenommenen Handelsmöglichkeit. Rund 3 Aktien oder mehr können außerhalb der 200 Mio -5 Mrd. Marktkapitalisierung liegen, nicht in Europa, oder nicht hochrangig im Modell, basierend auf opportunistischer Aktienauswahl. mehr anzeigen
Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche Übersetzung durch wikifolio.com.
Originaltext anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0QVMBEST
Erstellungsdatum
13.08.2017
Indexstand
High Watermark
117,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Benjamin Billiard
Mitglied seit 13.08.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Washtec. Disappointing results. I believe the share price will go nowhere for some time mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Very good performance from Fluidra which announces a merger with its US competitor Zodiac. Makes sense and should be value creative mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

OCI reported good results, above expectations. Key elements are: (i) operationally, the trends are positive, with Egyptian operations on track to operate at nameplate capacity after some disruption, progress on the build up of the new unit Natgasoline , (ii) capex is converging quickly to maintenance level as expected and deleveraging should therefore progress as expected going forward and (iii) the company is expecting a better supply and demand balance for its fertilisers, the prices of which have reached multi year lows. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Very posititve update from Mycronic, confirming the best order ever from the company history. The order secures the outlook for 2018, delivers on the promise of a growing market in China (which I believe the bears are missing on this stock), and confirms the technological choices of the company (as it delivers the first ever highest spec machine). There is a none insignificant short interest in the stock and hence I can understand the reaction this morning. I was planning to increase gradually my ownership in the stock but I am somewhat deterred by the bid ask spread this morning. mehr anzeigen
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