Valiant DCB

Handelsidee

Die grundsätzliche Handelsidee soll es sein, weltweite Aktien, ETFs und Fonds zu kaufen, welche in den letzten Tagen einen größeren Verlust erlitten haben. Das Ziel ist es, von einer möglichen Erholung des Kurses zu profitieren (Dead Cat Bounce). Fast täglich kann man solche großen Einbrüche bei einigen Aktien beobachten. Seltener kann das auch bei ganze Branchen oder Indizes beobachtet werden. Das können zum Beispiel sein: - Ausverkauf einer Biotech Aktie wegen einer FDA-Ablehnung - schlechte Quartalszahlen eines Unternehmens - individuelle Herausforderungen von Unternehmen - Crash des gesamten Marktes oder Indexes wegen politischer Entscheidungen wie z.B. der BREXIT Für alle diese Gründe, wegen welchen Kursverluste eintreten können, soll nach folgenden Kriterien investiert werden: - generelle Marktstimmung - Der Spread der Aktie, besonders wenn der Kurs unter 1 € notiert - prozentualer Tagesverlust - Überreaktion der Investoren - Popularität des Unternehmens - Charttechnik Das Portfolio soll in die Aktien, ETFs und Fonds investieren, bei welchen ich das größte Erholungspotential sehe. Es soll dabei grundsätzlich keine regionale Einschränkung geben. Es soll nicht zu breit diversifiziert werden. Daher sollen in der Regel etwa 1-5 Werte gehalten werden. Sollte eine ganze Branche von den großen Verlusten betroffen sein, wird versucht, das Risiko über Fonds zu streuen. Zusammenfassung: - im Portfolio sollen täglich mehrere kurzfristige Investments und Verkäufe getätigt werden - Fundamental Analyse soll kaum in die Entscheidung einfließen - die Entwicklung des Portfolios ist soll nicht notwendigerweise vom herrschenden Markttrend abhängig sein - Es soll keine breite Diversifikation geben - die Volatilität des Portfolios kann wegen des kurzfristigen Anlagehorizonts sehr hoch sein mehr anzeigen

The strategy shall be to buy stocks, ETFs and funds from all over the world which had a large drop in a few days with the aim of getting a high return out of the recovery of the stock price short afterwards (see Dead Cat Bounce). Almost every day several big plunges of certain stocks can be observed. More rarely this can also be seen for branches and indices. For instance, these can be: - sellout of a biotech stock because of an FDA rejection - bad quarterly numbers of a company - individual challenges of companies - crashes of the whole market or indices because of political decisions like the BREXIT-decision For all these reasons for an asset to lose value the following criteria usually shall be used to invest: - general market mood - spread of the stock, especially when it is traded below €1 - percentage of the daily loss - overreaction of the investors - popularity of the company - chart technique This portfolio tries to invest in those stocks, ETFs and funds which I believe have the biggest potential to recover. These could be from all over the world. Additionally, boosted ETFs could be used for a nearly direct investment in resources et cetera. It is tried not to diversify too much, and therefore around 1-5 assets shall be contained in the portfolio. If it is the case that a whole branch suffers a huge loss in value, funds shall be used to reduce risk. Summary of the portfolio characteristics: - the portfolio wants to achieve many daily short-term investments and sales - therefore, something like fundamental analysis shall not be a big criterion for the decision - the extending of the portfolio value is not necessarily dependent on market trends. - a huge degree of diversification is not what this portfolio wants to achieve - the volatility of this portfolio could be very high because these short-term trades bear high risks