5 Perlen der US-Finanzwirtschaft

OGstocktuning
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Performance

  • -2,4 %
    seit 09.11.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Fünf besonders starke und zukunftsreiche Akteure des globalen Finanzsystems sollen in einem Zertifikat gebündelt werden, um auch bei regelmäßigen kleineren Sparbeträgen eine langfristig hohe Rendite erzielen zu können.

Anlageschwerpunkt: Überwiegend soll in US-Aktien und Branchen mit Schwerpunkt auf Finanzwirtschaft und Finanzdienstleistungen investiert werden. Das wikifolio kann jedoch jederzeit durch Anlageprodukte aller Anlageklassen ergänzt werden, vor zur Absicherung vor fallenden Märkten.
Die Anlagestrategie ist mittel- bis langfristig ausgerichtet.
Grundlage ist ein genaues Studium der Finanzberichte der Unternehmen, verbunden mit einer umfassenden Bewertungsanalyse, bei der die Qualität im Vordergrund steht.
Ergänzend soll das Zusammenspiel einer Wachstumsperspektive mit einer günstigen Bewertung ebenfalls eine Rolle spielen.
Zielrendite: Das wikifolio soll möglichst die Rendite des Gesamtmarktes (die großen nationalen Aktienindizes) deutlich übertreffen und auch in Jahren mit negativer Gesamtmarktentwicklung möglichst eine positive Rendite erzielen. Stichwort: Kapitalerhalt in Rezessionsjahren, um am Ende einer Baisse wieder schlagkräftig investieren zu können.
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Stammdaten

Symbol
WF0USFIN21
Erstellungsdatum
09.11.2021
Indexstand
High Watermark
102,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerald Oswald
Mitglied seit 09.04.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse