Institutionelles Klon-Depot

Dieses wikifolio verfolgt einen streng regelbasierten, mechanischen Investment-Ansatz, der sich am langfristigen Anlageverhalten führender institutioneller Investoren und Value-Manager orientiert. Das Ziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau mit minimaler Handelsaktivität. Als Datenbasis dienen die offiziellen, regulatorischen Quartalsberichte (13F-Filings) der weltweit erfolgreichsten Vermögensverwalter. Aus diesem Pool werden über vordefinierte Fundamentalkriterien exakt 15 globale Qualitätsaktien ausgewählt. Zum Start werden alle Positionen mit einer Conviction-Gewichtung im Portfolio verankert. Kauf- und Verkaufsregeln (Rebalancing): Das Portfolio wird rein mechanisch geführt. Ein Handel findet im Regelfall nur einmal pro Jahr statt. Zu diesem Stichtag wird die Conviction-Gewichtung aller 15 Positionen wieder auf den ursprünglichen Gewichtsanteil zurückgesetzt (Gewinne mitnehmen, günstige Titel nachkaufen). Aktien, die die Kriterien der institutionellen Großinvestoren nicht mehr erfüllen, werden komplett ausgetauscht. Unterjährige Kursschwankungen werden bewusst ignoriert, um emotionale Handelsentscheidungen auszuschließen.