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US-Werte nach Susan Levermann

Felix Abicht

 | Levertrader

Letzter Login: 17.05.2022


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+31,8 %
seit 10.12.2016

+5,5 %
1 Jahr

+4,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

-29,8 %
Max Verlust

0,80
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR

Investiertes Kapital

EUR 27.422

Erstemission

15.05.2017

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

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Zugelassene wikifolios finden

Merkmale

News

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in der Regel in US-Werte (z.B. Technologietitel aus dem Nasdaq Composit aber auch andere US-Werte) investiert werden. Dazu soll grundsätzlich das Prinzip verwendet werden, das Susan Leverman in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt. Dieses Prinzip bewertet Aktien anhand eines Punktesystems, das aus 13 Kriterien besteht (Eigenkapitalrendite, EBIT Marge, Eigenkapitalquote, Gewinnwachstum, aktuelles KGV, langfristiges KGV, Gewinnrevisionen, Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinung, Kursverlauf der letzten 6 und 12 Monate, Kursmomentum, Reversal-Effekt). In diesem wikifolio ist in der Regel beabsichtigt in Aktien zu investieren, die mit 6 oder mehr Punkten bewertet werden und Aktien mit 3 oder weniger Punkten nicht mehr im wikifolio zu halten. Außerdem sollen in der Regel keine Aktien mit einem KGV von mehr als 50 langfristig gehalten werden. Levermann empfiehlt eine Streuung auf etwa 10-15 Aktien. In diesem wikifolio soll in der Regel in ca. 5-10 Aktienwerte investiert werden. Wenn keine Aktien mit ausreichender Bewertung gefunden werden soll eine entsprechende Cash oder Rohstoffposition mittels ETFs gehalten werden. Als Quellen zur Bewertung sollen Internetseiten (z.B. Reuters, Onvista...) und Unternehmensberichte genutzt werden. Die Haltedauer einzelner Werte soll abhängig von der Bewertung sei.

Stammdaten

Symbol

WF20040302

Erstellungsdatum

10.12.2016

Indexstand

-

High Watermark

143,0

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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