US-Werte nach Susan Levermann

Levertrader

Performance

  • +30,2 %
    seit 10.12.2016
  • +17,7 %
    1 Jahr
  • +6,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,38×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll in der Regel in US-Werte (z.B. Technologietitel aus dem Nasdaq Composit aber auch andere US-Werte) investiert werden. Dazu soll grundsätzlich das Prinzip verwendet werden, das Susan Leverman in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt.
Dieses Prinzip bewertet Aktien anhand eines Punktesystems, das aus 13 Kriterien besteht (Eigenkapitalrendite, EBIT Marge, Eigenkapitalquote, Gewinnwachstum, aktuelles KGV, langfristiges KGV, Gewinnrevisionen, Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinung, Kursverlauf der letzten 6 und 12 Monate, Kursmomentum, Reversal-Effekt).
In diesem wikifolio ist in der Regel beabsichtigt in Aktien zu investieren, die mit 6 oder mehr Punkten bewertet werden und Aktien mit 3 oder weniger Punkten nicht mehr im wikifolio zu halten.
Außerdem sollen in der Regel keine Aktien mit einem KGV von mehr als 50 langfristig gehalten werden. Levermann empfiehlt eine Streuung auf etwa 10-15 Aktien. In diesem wikifolio soll in der Regel in ca. 5-10 Aktienwerte investiert werden.
Wenn keine Aktien mit ausreichender Bewertung gefunden werden soll eine entsprechende Cash oder Rohstoffposition mittels ETFs gehalten werden.
Als Quellen zur Bewertung sollen Internetseiten (z.B. Reuters, Onvista...) und Unternehmensberichte genutzt werden.
Die Haltedauer einzelner Werte soll abhängig von der Bewertung sei. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF20040302
Erstellungsdatum
10.12.2016
Indexstand
High Watermark
130,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Felix Abicht
Mitglied seit 03.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse