4D-Asset-Oszillator

Der 4D-Asset-Oszillator soll saisonal in zyklische, meiner Ansicht nach grüne Aktien, ETFs oder Fonds investieren. Also in Unternehmen, die meiner Analyse nach einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten und einen ökologischen Ansatz haben. Von November bis Mai/Juli soll die Aktienquote nahezu 100% sein. In der Regel soll zwischen Mai/Juli und November das systematische Risiko der meiner Meinung nach crashgefährdeten Monate abgesichert werden. Dies kann durch Verkauf aller Aktien und Umschichtung in Anleihen-ETFs/-Fonds geschehen. Für die Risk-Off-Phase sind aber auch Fonds, ETFs, Anlagezertifikate und Hebelzertifikate möglich, um potenziell an fallenden Aktienkursen partizipieren zu können. Die durchschnittliche Haltedauer der der Werte soll im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen. Der Research der Saisonalität beruht auf universitäre Forschung seit 1996, eigene Forschung und Entwicklung seit 2010 und Erfahrungen als Fondsadvisor seit 2011. Die Idee ist die Saisonalität am Aktienmarkt zur möglichen Risikominimierung und als Renditefaktor zu nutzen.