All Weather and Low PE

anton8891

Performance

  • -3,7 %
    seit 27.07.2017
  • -4,2 %
    1 Jahr
  • -0,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -22,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,30×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Dieses wikifolio soll angelehnt an die bekannte "All Weather" Strategie von Starinvestor Ray Dalio sein, kombiniert mit dem Ansatz des Contrarian Investments, in Form von Low P/E Aktien nach David Dreman.

All Weather: Diese Strategie soll in der Regel eine möglichst konstante Rendite in jeder Marktlage, durch die breite Streuung in verschiedene Anlageklassen (hauptsächlich über ein Investment in ETFs, Aktien oder Fonds), erwirtschaften. Da laut Studien Aktien 3x so volatil wie Anleihen sind, wird grundsätzlich eine Allokation von ca 33% in Aktien und ca 66% in ETFs, welche sich an der Entwicklung von Anleihen oder gewissen Rohstoffen orientieren, angestrebt. Dies soll das Risiko des Portfolios nach Möglichkeit einschränken und ebenfalls keinen großen Verzicht auf Rendite bedeuten.
Low P/E: Es sollen in der Regel die Aktien in Betracht gezogen werden, welche die niedrigsten KGVs in einem großen Aktienindex (z.B: S&P 500-Werte, Stoxx Europe 600-Werte...) aufweisen. Andere Faktoren wie zu hohe Schulden, Wachstumspotential des Unternehmens (zB EPS Wachstum), Rentabilität (zB hoher ROIC, Operating Margin) und andere fundamentale Daten sollen natürlich auch bei der Auswahl berücksichtigt werden. Somit sollte sich die Auswahl der Titel hauptsächlich an der fundamentalen Analyse orientieren.
Grundsätzlich ist eine überwiegend kurzfristige Strategie beabsichtigt, mit einer Haltedauer der einzelnen Titel von circa einem Jahr. Jedes Jahr soll ein sogenanntes "Rebalancing" des Portfolios erfolgen, um wieder die gewünschte Allokation jeder Anlageklasse zu erreichen.
Das Anlageuniversum kann fast alle Assetklassen beinhalten. Ausgeschlossen werden nur Hebelprodukte und Anlagezertifikate. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF88AWFLPE
Erstellungsdatum
27.07.2017
Indexstand
High Watermark
100,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Anton Maresch
Mitglied seit 27.07.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse