Absolute Return Ansatz

Performance

  • -5,5 %
    seit 22.09.2014
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll das Ziel sein, in jeder Marktsituation - sowohl bei fallenden als auch bei steigenden Kapitalmärkten - einen stetigen Kapitalzuwachs (Absolute Return) zu erwirtschaften.

Anlagestrategie:
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es geplant, bei erwarteten steigenden Kapitalmärkten hauptsächlich in Aktien und Rentenfonds und bei Bedarf auch in ETFs und anderen Fonds und Anlagezertifikate zu investieren.
Bei erwarteten fallenden Kapitalmärkten soll beabsichtigt werden, Hebelprodukte, Rentenfonds und ETFs in das Musterdepot aufzunehmen, um auch von diesen Kapitalmarktzyklen bzw. negativen Unternehmensentwicklungen zu profitieren.
Bei einer erwarteten Seitwärtsbewegung der Kapitalmärkte soll in diesem wikifolio hauptsächlich in Rentenfonds investiert werden bzw. eine hohe Liquidität (bei Bedarf bis zu 100%) vorgehalten werden.
Desweiteren können auch andere Investitionen (z.B. in Währungen oder Rohstoffe) erfolgen.

Investitionskriterien:
Es soll beabsichtigt werden, Aktien hauptsächlich nach einer Fundamentalanalyse (wie z.B. KGV, PEG, Dividendenrendite, Nettovermögen je Aktie, Cash Flow…) unter Berücksichtigung der Zukunftschancen und der allgemeinen Situation der Kapitalmärkte auszuwählen - bei erwarteten fallenden Kursen soll in deren Hebelprodukte investiert werden. Technische Analysen sollen nur ergänzend berücksichtigt werden.
Die Beurteilung der Kapitalmarktentwicklung (steigend, fallend, Seitwärtsbewegung) soll auch nach einer Fundamentalanalyse (wie z.B. Höhe der Unternehmensbewertungen, Leitzinsentwicklungen, erwarteter Wirtschaftwachstum, allgemeine politische Situationen,…) erfolgen. Auch hier soll die technische Analyse nur ergänzend berücksichtigt werden.

Anlagehorizont:
Es soll geplant werden, ein Wertpapier aus dem wikifolio zu nehmen, wenn die Investition fundamental nicht mehr gerechtfertigt ist, und/oder die Kapitalmärkte bzw. das jeweilige Unternehmen sich nicht in die geplanten Richtungen entwickeln. Dementsprechend soll es geplant sein, die Wertpapiere mittel- bis langfristig zu halten. Bei Bedarf kann aber auch eine kurzfristige Haltedauer in Betracht gezogen werden.

Informationsquellen sollen sein:
Datenbanken zu Finanzkennzahlen, Jahres- bzw. Quartalsberichte, Unternehmensanalysen von Investmentbanken, Wirtschaftsnachrichten, Nachrichtensender, Wirtschaftszeitschriften, Marktanalysen, Internetseiten der Unternehmen.

Weitere Investitionskriterien sollen sein:
1. keine Investitionen in direkte Rüstungsindustrie, Erotikbranche & Glücksspielbranche
2. keine Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil (>= 30%) ihres Umsatzes aus der
Tabak- und Alkoholindustrie generieren
3. maximal bis zu 15% (zum Investitionszeitpunkt) pro Titel investiert werden.

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Stammdaten

Symbol
WFABSOLRET
Erstellungsdatum
22.09.2014
Indexstand
High Watermark
95,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 22.09.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse