Marktzyklen

Bertan Güler

Performance

  • +51,7 %
    seit 11.12.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Mit meiner Strategie verfolge ich das Ziel mittel- und langfristige Marktzyklen zur Reduzierung der marktbedingten Aktienkursrisiken auszunutzen. Ich strebe eine langfristige risikoadjustierte Outperformance gegenüber Aktienindizes und Bond-ETFs durch zyklenbedingten Wechsel zwischen den Assetklassen an.

Die Reduzierung des Risikos Wertverluste von über ca. 35% zu erleiden und damit die Wahrscheinlichkeit eine langfristige annualisierte Rendite von über ca. 10% zu erzielen würde ich als das wesentliche Ziel dieses Wikifolios beschreiben. Damit strebe ich grundsätzlich ein weitgehend krisensichereres Aktienindex-Investment an.

Meine Informationsbasis sind grundsätzlich Preisentwicklungen, Konjunkturindikatoren, Stimmungslagen sowie diskretionäre Entscheidungen.

Die Handelsfrequenzen würden von ca. 4-8 Trades pro Monat bis hin zu Perioden von bis zu etwa 1-2 Jahren reichen. Kurzfristige Phasen mit noch höherer Handelsfrequenz sind möglich, sollten allerdings eine Ausnahme darstellen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFAZ101212
Erstellungsdatum
11.12.2012
Indexstand
High Watermark
151,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012
Meine Strategie erhöht oder reduziert den Aktienanteil je nach Einschätzung der Risikolage gemäß einem eigens entwickelten Risikomodell. Unter Risiko verstehe ich in erster Linie den maximal zu erleidenden Verlust und nicht hauptsächlich die Volatilität eines Investments. Mit meiner Crash Risk Control-Strategie bin ich seit Anfang 2008 (als ich anfing real zu investieren) sehr gut gefahren und habe selbst in Krisenzeiten keine hohen Verluste erleiden müssen. Da ich berufstätig bin, habe ich mich darauf spezialisiert Strategien mit niedrigen Handelsfrequenzen zu entwickeln. Diese haben sich auch wegen der geringeren Transaktionskosten als effektiver erwiesen. Detaillierte Informationen zu mir und meiner Strategie finden Sie unter dem folgenden Link: www.systinvest.com Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den Wertpapieren der wikifolios regelmäßig selbst investiert.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Nach der Aktienrallye diverser globaler Indizes in den letzten Tagen zeigt sich Entspannung im Risikomodell. Sollte die aktuelle Erholung auf breiter Ebene anhalten, so kann die Aktienquote in den nächsten Tagen wieder stückweise aufgebaut werden.

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Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

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Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Die aktuelle Kurserholung ist nicht annähernd ausreichend um aktuell Entwarnung zu geben. Für einen nachhaltigen Statuswechsel müssen die Aktienmärkte auf breiter Front gute 3-5% nachhaltig wiedergutmachen um das Risikomodell auf Status Grün zu kippen. Es ist weiterhin Vorsicht geboten.

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Allgemeiner Kommentar

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Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Die aktuelle Kurserholung ist nicht annähernd ausreichend um aktuell Entwarnung zu geben. Für einen nachhaltigen Statuswechsel müssen die Aktienmärkte auf breiter Front gute 5-10% nachhaltig wiedergutmachen um das Risikomodell auf Status Grün zu kippen. Es ist weiterhin Vorsicht geboten.

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Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Wer in 2019 mit einer Rallye infolge einer "Korrektur" in 2018 gerechnet hat wurde auf dem falschen Fuss erwischt. Die Risikolage an den Märkten ist weiterhin sehr kritisch zu beurteilen, da sich die Mehrheit der globalen Aktienindizes in einem negativen Trend befindet. Was nun noch zu einer ausgewachsenen Krise fehlt ist ein überraschendes Negativ-Ereignis wie es die Lehman-Pleite 2008 dargestellt hat. 

Sollte es zu einer deutlicheren Abwärtsbewegung kommen gibt es immerhin einen Lichtblick am Horizont. Die stärksten Aktienphasen folgen häufig den grössten Krisenjahren, wie man an den jährlichen Renditen des S&P 500und des DAX sehen kann. 

In diesem wikifolio gilt bis auf weiteres das Motto "Kapitalerhalt vor riskanter Rendite". Sobald sich die Aktienmärkte auf breiter Ebene erholt zeigen, wird die Aktienquote wieder zügig aufgebaut werden.

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