Momentum Growth-Strategie

Robert Paprstein

Performance

  • +7,2 %
    seit 26.04.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

ANSATZ & RISIKOMANAGEMENT:
In diesem wikifolio soll in eine variable Auswahl an meiner Ansicht nach gut gelaufenen Werten investiert werden. Diese können meines Erachtens aufgrund des Momentums weitere Kurssteigerungen erfahren (Gier Übertreibungsphasen).
Im Kontrollintervall können Rebalancing und Neubewertung durchgeführt werden, es sind auch zwischenzeitliche Stop-Loss- bzw. Take-Profit-Setzungen bei Kursgewinnen möglich.
Das Risiko der jeweiligen Einzelposition soll grundsätzlich durch Stop-Loss-Setzung begrenzt werden.
Es ist eine Cooldownphase von mindestens 5 Tagen ab dem dritten Verlust-Verkauf innerhalb von 5 Tagen vorgesehen.
Es soll in der Regel abgewartet, und bis zu 100 % Cash gehalten werden, bis sich wieder gemäß meiner Einschätzung Kaufpunkte ergeben und die Kaufkriterien für neue Einzelpositionen erfüllt sind (Panik Übertreibungsphasen).
Somit soll das Chance-Risiko-Verhältnis möglichst asymmetrisch sein.


KAUFKRITERIEN:
- Die 6-Monats-Performance (+%) der jeweiligen Einzelwerte soll meiner Ansicht nach positiv sein.
- Die 3-Monats-Performance (+%) soll auch gemäß meiner Einschätzung positiv sein.
- Die 12-Monats-Performance (+%) kann zusätzlich berücksichtigt werden, muss aber nach Marktkorrekturen / Krisen nicht zwingend positiv sein.
- Mehrere Tradingkriterien sollen die Auswahl für das wikifolio weiter eingrenzen.
- Die Anzahl der Einzelwerte für das wikifolio ist variabel.

VERKAUFSKRITERIEN & REBALANCING:
Alle Positionsgrößen sollen spätestens nach einem halben Jahr angepasst werden, um diese zu rebalancen.
Dabei soll auch geprüft werden, welche Werte die Kaufkriterien erfüllen, um gegebenenfalls ins wikifolio aufgenommen oder ersetzt zu werden.

Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein.
Das wikifolio soll grundsätzlich nur Aktien beinhalten.
Informationsquellen sollen sein:
comdirect, onvista, Börse Stuttgart mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFBEST8PER
Erstellungsdatum
26.04.2018
Indexstand
High Watermark
108,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Robert Paprstein
Mitglied seit 26.04.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

wikifolio-Fazit Mai 2019: Das wikifolio hat sich etwas erholt.

Cash-Quote: 19,2 %

  • Cooldownphase: Nein
  • 52-Wochen-Hoch: 109,0
  • Maximaler Verlust (bisher): -20,6 %
  • Sharpe Ratio: 0,1
  • Performance seit Beginn: +5,3 %
  • Performance seit Emission: +3,3 %
  • Performance seit Jahresbeginn: +18,8 %
  • Performance 1 Jahr: +2,4 %
  • Performance 6 Monate: +5,3 %
  • Performance 3 Monate: +9,1 %
  • Performance 1 Monat: +3,6 %
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Allgemeiner Kommentar

wikifolio-Fazit Januar 2019: 
Es ist eine Erholungsbewegung an den Börsen zu sehen.

Der S&P500- & der Nasdaq 100-Index haben technisch bereits den Abwärtstrend verlassen. Der Dow Jones-Index ist gerade dabei.
Aufgrund des großen Abschwungs Ende 2018 warte ich noch mit Zukäufen ins wikifolio ab, bis die 200 Tage Linie bei S&P500 durchbrochen ist.

 

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Allgemeiner Kommentar

wikifolio-Fazit Dezember 2018: 
An der Börse hat sich die Stimmung gegen Jahresende nochmals eingetrübt. Alle großen Indizes sind im Dezember stark gefallen.
Da das wikifolio nur "long" positioniert ist, erfolgten auch Verluste.
Das wikifolio weist mit Jahresende einen Verlust von -11,4 % auf. Die Benchmark "MSCI World (Acc)" schließt im selben Betrachtungszeitraum auch im Minus, jedoch fällt der Verlust der Benchmark deutlich geringer aus.
Eine Ursache liegt auch an der spät geänderten Tradingstrategie und den Zukäufen im November ins wikifolio, welche - retrospektiv betrachtet - ein Fehler waren, da weiterer negativer Newsflow den kurzen Aufwärtstrend gebrochen hat.
Bei diesen schnellen Kurseinbrüchen, wie sie später im Dezember erfolgt sind, kann eine kurze starke Gegenbewegung erfolgen.
Diese ist aber in sehr schwachen Marktphasen wahrscheinlich nur von kurzer Dauer, da diese von vielen Marktteilnehmern (zittrige Hände) zum Abverkauf genutzt werden.

Es wird daher weiterhin abgewartet und die Cash-Quote gegebenenfalls erhöht.
Das Ziel soll jetzt sein mit geringeren Verlusten durch die "Baisse"-Phase zu gelangen.

  • Cash-Quote: 40,7 %
  • Anzahl Einzelwerte im wikifolio: 16
  • Davon mit positiver Entwicklung: 3 von 17
  • Beste Performance: ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
  • Schlechteste Performance (noch im wikifolio): AMADEUS FIRE AG
  • Aus dem wikifolio: 8 Werte
  • Cooldownphase: Nein
  • Zukäufe ins wikifolio: 7 Werte
  • 52-Wochen-Hoch: 109,0
  • Maximaler Verlust (bisher): -20,6 %
  • Sharpe Ratio: -1,2
  • Performance seit Beginn: -11,4 %
  • Performance seit Emission: -13,1 %
  • Performance seit Jahresbeginn: -11,4 %
  • Performance 1 Jahr: N.A.
  • Performance 6 Monate: -13,1 %
  • Performance 3 Monate: -16,4 %
  • Performance 1 Monat: -5,4 %
  • Risiko-Faktor: 0,8x
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Allgemeiner Kommentar

Diese Woche ging es wieder an vielen Märkten bergab, weshalb das wikifolio ähnlich verloren hat. Das nächste Fazit erfolgt in Zukunft monatlich.

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