Letzter Login: 13.07.2020
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+11,7 %seit 29.12.2013
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-4,6 %1 Jahr
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+1,7 %Ø-Performance pro Jahr
Handelsidee
Das Depotvermögen wird ausschließlich in aktiv gemanagte Investmentfonds und ETFs investiert. Eine Benchmarkorientierung erfolgt nicht. Das Vermögen wird so angelegt, dass eine Zielrendite von ca. 5,0% p.a. erzielt wird. Dabei soll das maximale Verlustrisiko (Maximum Drawdown) -20% nicht überschreiten. Grundsätzlich wird eine Investitionsquote nahe 100% angestrebt.
Ergänzender Hinweis: Das Portfolio wurde am 01.01.2016 auf die o.g. Handelsidee umgestellt. mehr anzeigen
Ergänzender Hinweis: Das Portfolio wurde am 01.01.2016 auf die o.g. Handelsidee umgestellt. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
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WFBIOPROFO |
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Erstellungsdatum
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29.12.2013 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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125,8 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Mitglied seit 15.12.2013
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Aufgrund weiterer Kurssteigerungen war ein erneutes Rebalancing notwendig, um den Draw-Down wieder unter 20 Prozent zu ziehen. Insgesamt verläuft die Entwicklung in diesem Jahr sehr erfreulich. Die Performance ist mit über 8 Prozent und einem Sharpe-Ratio von derzeit 1,5 überdurchschnittlich gut. Weiter geht´s ....
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Rebalancing am 29.03.2019: Durch die erfreuliche Performance in Q1 musste ich etwas Risko herausnehmen und einige Kursgewinne realisieren. Neu im Portfolio ist jetzt ein ETF auf den MSCI Japan sowie mit dem iShares Global Water erstmals ein Branchen-ETF. Ansonsten bleibt alles wie gehabt: Maximum Draw-Down -20 Prozent bei einer Renditeerwartung von ca. 5 Prozent p.a..
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Mein ETF-Portfolio hat den Kursrutsch sehr gut verkraftet und nähert sich bereits wieder dem 52-Wochen-Hoch.
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Rebalancing-Termin 31.01.2019 ergab keine Änderungen. Das Portfolio ist derzeit optimal ausgerichtet, was sich auch in der guten Performance in den vergangenen Monaten zeigt. Der maximale Draw-Down liegt aktuell bei -13 Prozent.
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