CAPE Longterm Strategy

Performance

  • +14,9 %
    seit 09.04.2020
  • +8,3 %
    1 Jahr
  • +9,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -4,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Langfristige Investmentstrategie. Ein voll investiertes Wikifolio soll folgende Asset Allocation haben:

- 40 % Aktien
- 40 % Europäische Staatsanleihen hoher Laufzeit
- 20 % Gold

Die Aktienquote wird flexibel gehalten. Fundamentale Daten (v.a. das Shiller--KGV) sollen darüber bestimmt werden, wie viel in Aktien investiert wird.

Hat ein Markt ein langfristiges (ab 10 Jahre) Rendite-Potenzial von mindestens 9 % realer, jährlicher Rendite, wird investiert. Fällt die Erwartung unter 6 % werden die Aktien abgeworfen und in mittelfristige Staatsanleihen umgeschichtet. Bei 40 prozentiger Aktienquote muss das Investment mindestens 100 Aktien beinhalten, um als ausreichend diversifiziert angesehen werden zu können. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFCAPELONG
Erstellungsdatum
09.04.2020
Indexstand
High Watermark
117,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.11.2018