ESG Performance

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Performance

  • +18,1 %
    seit 29.08.2017
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -68,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

ESG (Maximum) Performance

Das Portfolio soll grundsätzlich nach folgenden Kriterien zusammengestellt werden:
- primär Aktien und ETFs, die aktuell aussichtsreich erscheinen (Bewertung z.B.: technisch, fundamental, quantitativ, Newsflow, Momentum, Sondersituationen etc.)
- Fonds und Zertifikate sind jedoch nicht ausgeschlossen
- Zusätzlich ESG-Kriterien (Environment/Social/Governance) bzw. Nachhaltigkeit
- Anlagehorizont je nach Einzelfall, voraussichtlich jedoch überwiegend langfristige Investments
- weltweite Auswahl möglich
- Möglichst voll investiert mit in der Regel etwa 5 bis 15 Werten im Portfolio
- Grundsätzlich soll keine Position bei Kauf größer als ca. 20% sein

Was ist ESG?
Die Aktienauswahl soll sich grundsätzlich auch nach ethischen bzw. Nachhaltigkeits-Kriterien (Environment/Social/Governance - kurz ESG) richten. Dies soll über den Ausschluss von Branchen (z.B. Öl, Bergbau, Kohle- & Atomenergie, Rüstung & Waffen, Tabak) und Geschäftspraktiken (z.B. Ausbeutung, Umweltverschmutzung etc.) erreicht werden. Bei einer Beschränkung auf echte "grüne Aktien" mit rein ökologischem Geschäftsmodell bzw. auf Aktien aus den bekannten Nachhaltigkeitsindizes würden wohl leider kaum genügend geeignete Aktien übrig bleiben, um die angestrebte Diversifikation und Performance zu erzielen. Ein Kompromiss also, aber ein recht strenger. So reicht hier z.B. der sogenannte "Best-in-Class-Ansatz", bei dem die am wenigsten schlimmen Firmen einer schlimmen Branche auch als "grün" durchgehen, nicht aus, weshalb ganze Branchen ausgeschlossen werden. Bei "neutralen" Branchen soll versucht werden herauszufinden, wie das Unternehmen zu ESG-Kriterien steht. Gibt es z.B. einen CSR-Bericht (Corporate Social Responsibility)? Sind soziale Aspekte und Umweltschutz teil von Strategie und Mission? mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFESGMAXXX
Erstellungsdatum
29.08.2017
Indexstand
High Watermark
125,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

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Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse