Finanzprofil Aktien und ETFs

Ziel des Portfolios soll die Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals durch vorwiegenden Kauf von Aktien, Aktienfonds und ETFs sein. Risiken sollen in besonderen Situationen und Marktumfeldern durch das Halten von größeren Barmittelbeständen vermindert werden, jedoch ist in fallenden Marktumfeldern ein Wertverlust zu erwarten. Darüber hinaus soll in verschiedenen Märkten und Branchen investiert werden können. Grundstock des Portfolios sollen längerfristig (mehrere Monate) gehaltene Aktien, aussichtsreiche Fonds und ETFs bilden, weitere Chancen können sich aus kurzfristig (einige Tage bis Wochen) gehaltenen Aktien- bzw. Fondspositionen ergeben. Eine Beimischung von Rohstoffaktien und Rohstoffen (ETCs), sowie Anlagezertifikaten soll erlaubt sein. Es wird angestrebt den langfristigen Anteil bei einer Quote von über 50% des Gesamtportfolios zu halten. Dieser Wert stellt einen unverbindlichen Richtwert dar, der je nach spezifischem Marktumfeld nicht immer eingehalten werden soll bzw. kann. Die beschriebene Strategie soll ohne den Einsatz von Hebelprodukten nach der Definition von wikifolio umgesetzt werden, alle anderen Anlageinstrumente von wikifolio sollen eingesetzt werden dürfen, insbesondere sollen alle verfügbaren Aktien, Fonds, ETFs, ETCs und Anlagezertifikate erlaubt sein. Das Wikifolio hat die geringst mögliche Performancegebühr von 5%, um einen möglichst hohen Ertrag für die Anleger zu ermöglichen.