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Dieses wikifolio beinhaltet zumindest ein Wertpapier, für das auf unbestimmte Zeit kein Preis vorliegt, da es vom Handel ausgesetzt wurde. Es wird mit einem Abschlag von bis zu 100% bewertet. Damit kann für das wikifolio und das zugehörige wikifolio-Zertifikat ein Preis ermittelt und das wikifolio-Zertifikat weiterhin gehandelt werden. Welche Positionen betroffen sind, haben wir für dich im Bereich „Portfolio“ markiert.
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Friedhelm Zimmermann

 | FMZInvestments

Letzter Login: 25.03.2024


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seit 27.12.2017

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Handelsidee

In diesem wikifolio soll eine regelbasierte Trendfolgestrategie angewendet werden. Der Aktienpool für die Zusammenstellung soll in der Regel aus ungefähr 200 Unternehmen bestehen, die auf Basis ihrer Fundamentaldaten selektiert werden sollen. Der Aktienpool soll aus Aktien aus Europa, den USA/Kanada und Asien, vereinzelt auch aus anderen aufstrebenden Ländern bestehen. Ca. 2/3 der Aktien sollen mehr als 10 Jahren an der Börse sein und sich durch eine stabile Geschäftsentwicklung und damit auch Kursentwicklung ausgezeichnet haben. Sie sollen darüber hinaus in einem Geschäftsfeld aktiv sein, das auch in Zukunft Wachstum verspricht. Das restliche Drittel soll aus wachstumsstarken Aktien mit kürzerer Börsenhistorie bestehen, vorwiegend aus den Bereichen Technologie, Gesundheit, Biotechnologie, Mobilität und "Neues Lernen" im weitesten Sinne. Die Aufnahme in den Aktienpool soll rollierend erfolgen und im Wesentlichen auf der vergangenen Aktienkursentwicklung, Fundamentaldaten und den Zukunftsperspektiven - Umsatz- und Gewinnwachstum basieren. Basis für die Kauf- und Verkaufsentscheidung soll grundsätzlich die „Relative Stärke“ nach Levy (RSL) sein, ergänzt um weitere Indikatoren der kurzfristigen Kursentwicklung. Zusätzlich wird jede Aktie einem Vergleichsindex zugeordnet werden, der im Rahmen der Kauf- und Verkaufsentscheidung mitberücksichtigt werden soll. Die Kauf- und Verkaufsvorschläge sollen in der regel auf Basis der definierten Regeln der Handelsidee erfolgen. Dafür ist ein wöchentlicher Rhythmus geplant. Auf der Grundlage der definierten Regeln ist erfahrungsgemäß von einer Haltedauer von einigen Monaten bis zu ein/zwei Jahren auszugehen, der Anlagehorizont ist demnach als überwiegend mittel- bis langfristig anzusehen. Im Portfolio sollen sich bis zu ca. 12 Aktien befinden. Die Investitionsquote kann zwischen 0 und 100% liegen, abhängig von der generellen Aktienmarktentwicklung.

Stammdaten

Symbol

WFFMZMO001

Erstellungsdatum

27.12.2017

Indexstand

-

High Watermark

94,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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