FI günstiges Wachstum Value GARP

Performance

  • +1,9 %
    seit 19.09.2018
  • -4,0 %
    1 Jahr
  • +1,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -41,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio werden Aktien ausgewählt möglichst nach Ansätzen wie GARP (growth at a reasonable price, günstiges Wachstum) und Value-Ansätzen des Vorbildes Benjamin Graham. Diese Ansätze haben sich in der Vergangenheit in verschiedenen Studien und durch eigene Erfahrung langfristig besser als der Marktdurchschnitt entwickelt.

Die Eckpfeiler dieses Investmentansatzes bezüglich Aktien sollen in der Regel folgende sein: (auch Kombinationen, nicht alle obligatorisch)

1. möglichst Wachstum bei Umsatz oder Gewinn pro Aktie (GARP, Wachstum zu einem vernünftigen Preis)
2. relativ niedrige Bewertung, die sich in einem oder mehreren Kriterien zeigen kann: niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV / niedriges Kurs-Cashflow-Verhältnis KCV / niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV / niedriges Price-Earnings-Growth PEG
3. möglichst hohe Effizienz / Qualität: hoher ROA (Return on Assets, Gewinn bezogen auf Bilanzsumme) oder hoher ROE (Return on Equity / Gewinn bezogen auf das Eigenkapital) oder ROI (Return on Investment)
4. gewisse finanzielle Stabilität: möglichst hohe Eigenkapitalquote & hohe current ratio (=current assets / current liabilities)
5. bevorzugt Aktien aus den Industrienationen und Schwellenländern (z.B. G20-Länder mit Schwerpunkt USA & Europa)
6. Familienunternehmen bevorzugt
7. möglichst steigende Dividende

Diese Ansätze werden verfolgt, um Überrenditen gegenüber dem breiten Aktienmarkt anzustreben.

In Zeiten hoher Bewertungen an den Aktienmärkten kann auf ETFs ausgewichen werden wie z.B. Rohstoff-ETFs oder Renten-ETFs. Es können auch attraktiv erscheinende Aktienfonds, Rentenfonds Geldmarkt- & Immobilien-fonds, Aktien-ETFs oder Bargeld beigemischt werden.
Der Anlagehorizont für Wertpapiere soll in der Regel 3-10 Jahre sein, falls keine besseren Möglichkeiten gefunden werden.
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Stammdaten

Symbol
WFGARP9876
Erstellungsdatum
19.09.2018
Indexstand
High Watermark
123,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Juergen Farsch
Mitglied seit 04.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse