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GlobalizationWinners_Defensiv

Andreas Nicola

 | DrNico

Letzter Login: 21.01.2024


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seit 28.08.2013

+3,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

+11,5 %
Performance (1 J)

8,3 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Investition in weltweite Aktien und Anleihen mit Schwerpunkt auf Schwellenländern und Deutschland Die Strategie soll in die globalen Aktien- und Anleihemärkte mit Fokus auf den Globalisierungsgewinnern investieren. Dabei wird eine Verteilung von ca. 25% Aktien und ca. 75% Anleihen auf Basis von ETFs angestrebt. Zur dauerhaften Gewährleistung dieser Aufteilung ist ein Rebalancing vorgesehen. Die Schwellenländer machen heute einen großen Teil des globalen Wirtschaftswachstums aus und bieten aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums auch langfristig höhere Wachstumschancen als die entwickelten Industrieländer. Neben diesen Wachstumsmärkten profitieren auch Exportnationen wie Deutschland besonders stark von der Globalisierung. Daher sollen deutsche Unternehmen und Anleihen in dieser Strategie überproportional zu anderen Industrieländern berücksichtigt werden. Die starke Gewichtung von Anleihen soll die Volatiltät der Anlage gering halten und mögliche Verluste von Aktienkursen begrenzen. Das Rebalancing sorgt dafür, dass das mit der Aufteilung in 25% Aktien und 75% Anleihen verbundene Rendite-Risiko-Profil dauerhaft gewährleistet wird. Dazu wird in regelmäßigen Abständen die Aufteilung des Portfolios überprüft und ggf. durch Umschichten auf den Ausgangswert angepasst. So werden in Wachstumsphasen Kursgewinne realisiert und in die sichereren Anleihen umgeschichtet bzw. bei fallenden Märkten Aktien günstig nachgekauft. Dieses antizyklische Verhalten sorgt lt. Stiftung Warentest nachweislich für langfristig höhere Erträge im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie. Als Informationsquellen werden aktuelle Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten verfolgt und gängige online-Informationsplattformen für Finanzprodukte wie onvista.de, fondsweb.de, finanzen.net, justetf.com etc. verwendet. Die Anlagestrategie orientiert sich an Verfahren, die in Veröffentlichungen der Stiftung Warentest und der Verbraucherzentralen in Deutschland auf ihre Wirksamkeit hin untersucht und veröffentlicht wurden. Diese werden ergänzt durch weitere Recherchen in Internet, Fachliteratur und Fachzeitschriften. Der Anlagehorizont sollte >3 Jahre sein. 2014-01-16: Rebalancing nach starkem Aktien-Anstieg Deutschland und Welt (+20%): Nachkauf Anleihen D, EM, Welt, sowie Aktien EM

Stammdaten

Symbol

WFGLOBWIND

Erstellungsdatum

28.08.2013

Indexstand

-

High Watermark

143,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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