FI Holdings usw. Value GARP

Hans-Juergen Farsch

Performance

  • +1,6 %
    seit 08.02.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Hier werden ca. 5-15 Unternehmen ausgewählt möglichst nach Kriterien, die einer erfolgreichen Holding oder Beteiligungsgesellschaft entsprechen sowie Ansätzen wie GARP und Value-Ansätzen. Die ausgewählten Unternehmen haben sich in der Vergangenheit dadurch ausgezeichnet, daß Sie den Unternehmenswert möglichst überdurchschnittlich und stetig gesteigert haben, sogenannte Compounder. In Zeiten hoher Bewertungen an den Aktienmärkten können neben den Unternehmen andere Anlageklassen wie z.B. Gold bis zu ca. 30% des Wikifolio-Anlagevolumens gekauft werden.
Die Eckpfeiler dieses Investmentansatzes bezüglich Unternehmen sollen in der Regel folgende sein: (auch Kombinationen, nicht alle obligatorisch)

1. Firmen, die möglichst erfolgreiche Holdings oder Beteiligungsgesellschaften sind und in einem oder mehreren Geschäftsbereichen möglichst erfolgreich arbeiten
2. Compounder, d.h. Firmen, die ihren Wert möglichst stetig und immer wieder aufs Neue steigern
3. Firmen, die in der Vergangenheit möglichst ein überdurchschnittliches Wachstum beim Buchwert pro Aktie erwirtschaftet haben und auch in anderen Kriterien wie Wachstum beim Umsatz, Gewinn, ...
4. relativ niedrige Bewertung, die sich z.B. in einem moderaten Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV zeigen kann oder auch in einem moderaten KGV
5. gewisse finanzielle Stabilität: möglichst hohe Eigenkapitalquote & hohe current ratio (=current assets / current liabilities)
6. bevorzugt Unternehmen aus Nordamerika & Europa ergänzt um G20-Länder
7. Ankerinvestor bevorzugt

Diese Ansätze werden verfolgt, um Überrenditen gegenüber dem breiten Aktienmarkt anzustreben sowie die maximalen temporären Verluste zu reduzieren.

Neben den Unternehmen können bei hohen Bewertungen von Aktienmärkten Rohstoffe und Renten gekauft werden. (ETFs) Es können auch Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarkt- & Immobilien-fonds, Aktien-ETFs oder Bargeld beigemischt werden. Der Anlagehorizont für die Unternehmen soll in der Regel 3-10 Jahre sein.
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Stammdaten
Symbol
WFHOLDING7
Erstellungsdatum
08.02.2019
Indexstand
High Watermark
101,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Juergen Farsch
Mitglied seit 04.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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