WIDE MOAT & INNOVATION

Ingo Hoffmann

Performance

  • +6,3 %
    seit 23.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Dieses Portfolio soll sich aus Aktien von Unternehmen zusammensetzen, die sich sowohl durch einen breiten wirtschaftlichen Burggraben ("wide economic moat") als auch durch eine hohe Innovationskraft auszeichnen.

Als wirtschaftlicher Burggraben werden dabei Wettbewerbsvorteile betrachtet, die einem Unternehmen eine herausragende Stellung am Markt verschaffen und die Konkurrenz über möglichst viele Jahre auf Abstand halten sollen. Grundlage für die Entscheidung, welche Unternehmen über einen solchen breiten Burggraben verfügen, sollen für Zwecke dieses Portfolios die Einstufungen durch die Ratingagentur Morningstar mit der Kategorie "Wide Moat" bilden.

Von den Unternehmen, die eine solche Einstufung erhalten haben, sollen für das Portfolio jedoch nur diejenigen Unternehmen ausgewählt werden, die laut der Unternehmensberatung Boston Consulting Group zu den 50 innovativsten Unternehmen der Welt gehören. Ein Unternehmen soll somit nur dann ins Portfolio aufgenommen werden, wenn es sowohl die Einstufung "Wide Moat" durch die Ratingagentur Morningstar erhalten hat als auch im Ranking der 50 innovativsten Unternehmen der Welt geführt wird.

Sobald ein im Portfolio enthaltenes Unternehmen diese Einstufung verliert und somit von der Ratingagentur Morningstar nur noch mit "Narrow Moat" oder "None Moat" bewertet wird oder aus dem Ranking der Boston Consulting Group fällt, sollen die Aktien des Unternehmens somit auch das Portfolio verlassen.

Das Ranking der innovativsten Unternehmen durch die Boston Consulting Group wird jährlich überarbeitet. Die Einstufungen der Ratingagentur Morningstar werden mehrmals jährlich angepasst. Die Zusammensetzung des Portfolios soll daher regelmäßig überprüft werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFINNOMOA2
Erstellungsdatum
23.08.2018
Indexstand
High Watermark
109,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ingo Hoffmann
Mitglied seit 09.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

In den letzten Monaten haben sich keine Veränderungen in der Bewertung der laut BCG 50 innovativsten Unternehmen der Welt durch die Ratingagentur Morningstar ergeben. Zuletzt wurde daher lediglich ein Rebalancing durchgeführt. Die aktuell 17 im Wikiofolio enthaltenen Werte sind daher wieder gleichgewichtet. Bayer erfüllt zwar ebenfalls die Voraussetzungen für eine Aufnahme. Wegen der weiterhin bestehenden Unsicherheit aufgrund der Glyphosat-Klagen in den USA ist das Unternehmen jedoch auch weiterhin nicht Bestandteil des Wikifolios. Dies kann sich jedoch bei einer grundlegenden Veränderung der Sachlage jederzeit ändern.

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Allgemeiner Kommentar

Am gestrigen Tag hat die Boston Consulting Group ihre jährliche Liste der 50 innovativsten Unternehmen der Welt veröffentlicht (https://www.bcg.com/de-de/publications/collections/most-innovative-companies-2019-artificial-intelligence-platforms-ecosystems.aspx). Insgesamt 18 der bisher platzierten Unternehmen sind aus der Liste gefallen. An ihrer Stelle haben 13 Unternehmen nach einer Pause die Wiederaufnahme in die Liste der innovativsten Unternehmen geschafft. Weitere 5 Unternehmen wurden erstmals in das Ranking aufgenommen. 

Hierdurch haben sich auch umfangreiche Änderungen im Portfolio ergeben. Nicht mehr im Wikifolio enthalten sind Disney, Intel, Nestle, Procter & Gamble und Tencent. An ihre Stelle treten mit Boeing, McDonalds, Salesforce, Stryker und Walmart fünf neue Unternehmen. Das Portfolio umfasst daher auch weiterhin 18 Unternehmen. 

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Allgemeiner Kommentar

Mit dem heutigen Tag wurde das Wikifolio um ein Unternehmen erweitert. Die US-Bank JP Morgan Chase & Co. hat aktuell die Bewertung "Wide Moat" von der Ratingagentur Morningstar erhalten. Gleichzeitig befindet sich die Bank laut der Boston Consulting Group auf Platz 26 der derzeitigen Liste der 50 innovativsten Unternehmen der Welt und erfüllt damit die Bedingungen für eine Aufnahme in das Wikifolio. Es befinden sich damit erstmals 18 Unternehmen im Portfolio. Die Neuaufnahme wurde gleichzeitig für ein Re-Balancing des Wikifolios genutzt. Die 18 Unternehmen sind somit aktuell nahezu gleichstark gewichtet. 

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Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio besteht nun seit einem halben Jahr. Anlass für ein kleines Zwischenfazit. Auf den ersten Blick fällt natürlich auf, dass der Gesamtwert des Wikifolios nahezu unverändert ist. Ein zweiter Blick offenbart jedoch, dass in diesem Halbjahreszeitraum sowohl der NASDAQ 100 als auch der DAX deutlich geschlagen werden konnten. Während das Wikifolio lediglich einen Verlust von - 0,2 % zu verzeichnen hat, liegt der NASDAQ 100 mit mehr als - 5 % und der DAX gar mit mehr als - 7 % in der Verlustzone und dies, obwohl das Wikifolio entsprechend seiner Gesamtkonzeption stets voll investiert war. Gerade bei fallenden Kursen hat sich das Wikifolio jedoch deutlich robuster als der Gesamtmarkt gezeigt. Aber auch bei steigenden Kursen braucht sich die Performance des Wikifolio nicht hinter den Vergleichsindizes zu verstecken, konnte der bei fallenden Kursen erarbeitete Vorsprung doch auch bei steigenden Kursen verteidigt werden.

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