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SDAX-Werte Momentum-Strategie

Kai Hille

 | Investiker

Letzter Login: 23.05.2021


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+3,6 %
seit 19.02.2020

-33,1 %
1 Jahr

+1,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

-41,4 %
Max Verlust

0,87
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
868 / 21 Tage der Testphase
1 / 10 Vormerkungen
EUR 100 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll eine alternative zum SDAX-ETF sein. Der normale ETF bildet 1:1, kapitalisierungsgewichtet den SDAX ab. Verschiedene Back-Tests und Studien haben belegt, dass die Strategien, wie Momentum oder Low-Volatility Strategien im long-run eine erheblich bessere Performance gebracht haben. Da es keine vergleichbaren Produkte für den SDAX gab, habe ich dieses Wikifolio aufgelegt. Die Momentumstrategie beschreibt sich wie folgt: Aktien mit einer guten Performance werden weiterhin überproportional stark steigen. Stichwort: Herdenverhalten/Ansteckungseffekt. Das Momentum ergibt sich aus der besten Performance inklusive Dividende im vergangen Jahr. Die SDAX-Momentumstrategie soll Regel-und kennzahlenbasiert, sowie gleichgewichtet in die Top 10 SDAX-Werte, die im vergangenen Jahr das größte Momentum aufgewiesen haben, investieren. Die Titel sollen 1 Jahr gehalten werden. Grundsätzlich soll nach der Haltedauer das Portfolio liquidiert und in 10 neue Titel mit dem größten Momentum investiert werden. Das Portfolio soll immer nahezu 100% investiert sein. Diese Strategie hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Sie dem normalen SDAX überlegen ist, sie wird aber nicht in jeder Marktphase funktionieren und eine outperformance erzielen. Zudem sind vergangene Kursgewinne natürlich kein Garant für Zukünftige. Da in diesem Wikifolio voraussichtlich nur ein paar Trades pro Jahr ausgeführt werden, habe ich Performancegebühr auf das Minimum begrenzt.

Stammdaten

Symbol

WFIVIK0SDM

Erstellungsdatum

19.02.2020

Indexstand

-

High Watermark

146,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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