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Merkmale
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Handelsidee
„Virtus“ bezeichnet im Lateinischen Tugend, Tatkraft, Standhaftigkeit und moralische Exzellenz. Dieses wikifolio übersetzt diese Prinzipien in eine wertbasierte Anlagestrategie. Sapientia (Weisheit): Investiert wird nur in fundamental starke Unternehmen mit stabiler Cash-Generierung, hoher Eigenkapitalquote und strategischem Burggraben. Qualität steht über Modetrends. Fortitudo (Standhaftigkeit): Antizyklisches Verhalten ist zentral. Positionen werden in Schwächephasen aufgebaut, in Euphoriephasen abgebaut – rationales Verhalten gegen den Marktstrom. Temperantia (Maß): Kein Einsatz von Hebelprodukten. Cashquote bis 30 % bei überhitzten Märkten. Kapitalerhalt hat Vorrang. Iustitia (Gerechtigkeit): ESG-Kriterien fließen ein. Unternehmen mit Korruption, Umweltvergehen oder autoritärer Staatsnähe werden ausgeschlossen. Berücksichtigung nachhaltiger Ratings. Ziel: Aufbau eines stabilen, ethisch reflektierten Portfolios mit rationalem Risikomanagement und langfristiger Wertorientierung – inspiriert von klassischen Tugenden, angewendet auf moderne Kapitalmärkte.
Stammdaten
WFIVVIRTUS
12.06.2025
-
313,4
Anlageuniversum
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