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Active Managed Value

Johannes Probst

 | jotrader

Letzter Login: 27.02.2023


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+63,2 %
seit 16.10.2016

+6,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

+21,6 %
Performance (1 J)

12,1 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Das wikifolio Active Managed Value soll eine sich über verschiedene Anlageklassen erstreckende Potential- oder Value-Strategie verfolgen. Es strebt also an in Wertpapiere zu investieren, deren langfristiges Potential oder intrinsischer (innerer) Wert nicht im aktuellen Marktpreis widergespiegelt ist. Im Vordergrund sollen dabei vor allem deutsche sowie internationale Aktienwerte stehen, aber auch ETFs und Zertfikate auf z.B. Rohstoffe, Währungen oder Zinsen sind möglich. Als Investitionskriterien können beispielsweise die klassische Fundamentalanalyse, Marktbetrachtungen sowie weitere qualitative Merkmale dienen. Die Haltedauer der Wertpapiere kann abhängig vom Verhältnis des Potentials bzw. intrinsischen Wertes zum Marktpreis variieren, der Investitionshorizont sollte aber generell auf längere Frist ausgelegt sein. Übersteigt der Marktpreis das langfristige Potential bzw. den intrinsischen Wert, sollte das Wertpapier abgestoßen werden. Je nach Bewertungslage in den Märkten kann auch die Anzahl der Assets und der Investitionsgrad des wikifolios variieren. Im Allgemeinen sollten Value-Strategien nur zweitrangig auf Diversifikationsaspekte oder temporäre Trends zurückgreifen, weshalb kurzfristige Schwankungen möglich sind.

Stammdaten

Symbol

WFJP0802N1

Erstellungsdatum

16.10.2016

Indexstand

-

High Watermark

162,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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