Light Version nach Levermann

Im Jahr 2011 veröffentlichte Susan Levermann ein Buch zur Levermann Strategie. Es handelt sich hierbei um ein quantitatives System zur Aktienanalyse. Laut ihrem Buch entwickelte sie dieses System während ihrer Zeit als Fondsmanagerin. Nach anfänglichen Mißerfolgen kam sie zu dem Schluss, dass eine konsequente nach bestimmten Kennzahlen ausgerichtete Anlagestrategie die meisten Konkurrenten am Markt outperformen sollte. Nach meinen Recherchen funktionierte Ihre Strategie außerordentlich gut. Frau Levermann gewann renommierte Branchenpreise und kehrte zugleich dem Börsengeschäft den Rücken. Im Anschluss verfasste sie ihr Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum". Die Levermannstrategie beruht auf der Dokumentation von insgesamt 13 verschiedenen Kennzahlen, die man miteinander in Relation setzt. Bedeutende Kennzahlen sind u.a. die Eigenkapitalquote, das KGV, die EBIT oder das Gewinnwachstum. Möchte man ein Unternehmen mit der Levermannstrategie analysieren, vergibt man für jede dieser Kennzahlen Punkte. Bei schlechten Voraussetzungen können auch Minuspunkte gegeben werden. Die jeweils erreichten Punkte werden am Ende der Analyse addiert. Übertrifft die Gesamtpunktzahl einen bestimmten Wert ist die Aktie des Unternehmens ein „Kauf“. In diesem wikifolio soll aus meiner Sicht eine Light Version der Levermann Strategie verfolgt werden. Hierzu sollen fünf Kennzahlen zu Rate gezogen werden: Das KGV über fünf Jahre Die Ebit Marge Die Eigenkapitalrendite Die Reaktionen auf die Quartalszahlen Die Performance der letzten 6 Monate Für die genannten 5 Kennzahlen sollen Punkte vergeben werden. Large Caps, die eine Punktzahl von 3 aufweisen, sollen gekauft werden. Fallen sie nach einem Kauf auf eine Punktzahl unter 2 sollen sie verkauft werden. Mid- und Smallcaps sollen gekauft werden wenn sie eine Punktzahl von 4 erreichen. Sie sollen verkauft werden wenn sie die Punktzahl von 3 unterschreiten. In einem Abstand von ca. 14 Tagen sollen Überprüfungen der Einzelaktien stattfinden.