LaHolma
Letzter Login: 12.02.2021
Performance
-
+21,3 %seit 27.03.2018
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+25,9 %1 Jahr
-
+6,2 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-23,1 %Max Verlust (bisher)
-
-Risiko-Faktor
Handelsidee
Das Portfolio zielt darauf ab, einem möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Die grundlegende Strategie wird über eine Core-Satellite-Allokation abgebildet.
Hierfür wird das Anlagevolumen nach folgenden Kriterien investiert:
Min. 25% des Portfolios bilden die Kernallokation. Hierbei dienen insbesondere regional und sektoral selektierte Indices und Subindices. Deren Abbildung erfolgt vorwiegend über ETFs.
Die avisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 7 Jahre.
Die restliche Allokation unterliegt einer fundamentalen Value-Strategie. Schwerpunkte bilden Werttreiber aus allen Asset-Klassen.
Die anvisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 3 Jahre.
Die Auswahl der Vermögenswerte beruht auf makroökonomischer Ebene auf volkswirtschaftlichen Analysen anhand bereitgestellter Informationen von Statistikämtern, allgemeinen Finanzmedien, ebenso von Forschungsinstitutionen. Zudem werden Publikationen von Research-Häusern und Finanzmarktakteuren als Informationsquelle genutzt. In mikroökonomischer Betrachtung bildet die Sichtung und Auswertung der Quartals- und Jahreszahlen möglicher Einzeltitel das Fundament der Entscheidungskriterien.
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Hierfür wird das Anlagevolumen nach folgenden Kriterien investiert:
Min. 25% des Portfolios bilden die Kernallokation. Hierbei dienen insbesondere regional und sektoral selektierte Indices und Subindices. Deren Abbildung erfolgt vorwiegend über ETFs.
Die avisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 7 Jahre.
Die restliche Allokation unterliegt einer fundamentalen Value-Strategie. Schwerpunkte bilden Werttreiber aus allen Asset-Klassen.
Die anvisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 3 Jahre.
Die Auswahl der Vermögenswerte beruht auf makroökonomischer Ebene auf volkswirtschaftlichen Analysen anhand bereitgestellter Informationen von Statistikämtern, allgemeinen Finanzmedien, ebenso von Forschungsinstitutionen. Zudem werden Publikationen von Research-Häusern und Finanzmarktakteuren als Informationsquelle genutzt. In mikroökonomischer Betrachtung bildet die Sichtung und Auswertung der Quartals- und Jahreszahlen möglicher Einzeltitel das Fundament der Entscheidungskriterien.
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Stammdaten
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Symbol
|
WFLI7777CC |
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Erstellungsdatum
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27.03.2018 |
| Indexstand | |
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High Watermark
|
123,4 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Mitglied seit 27.04.2017