Crux & Crucial

Performance

  • -1,7 %
    seit 27.03.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Portfolio 'Crux & Crucial' zielt darauf ab, einem möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Die grundlegende Strategie wird über eine Core-Satellite-Allokation abgebildet.

Hierfür wird das Anlagevolumen nach folgenden Kriterien investiert:

Min. 25% des Portfolios bilden die Kernallokation. Hierbei dienen insbesondere regional und sektoral selektierte Indices und Subindices. Deren Abbildung erfolgt vorwiegend über ETFs.
Die avisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 7 Jahre.

Die restliche Allokation unterliegt einer fundamentalen Value-Strategie. Schwerpunkte bilden Werttreiber aus allen Asset-Klassen.
Die anvisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 3 Jahre.

Max. 10% können in spekulative Instrumente investiert werden. Potentiell werden Faktor- und Hebel-ETFs zur überproportionalen Partizipation und zu Absicherungszwecken eingesetzt.
Die anvisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 9 Monate.

Die Auswahl der Vermögenswerte beruht auf makroökonomischer Ebene auf volkswirtschaftlichen Analysen anhand bereitgestellter Informationen von Statistikämtern, allgemeinen Finanzmedien, ebenso von Forschungsinstitutionen. Zudem werden Publikationen von Research-Häusern und Finanzmarktakteuren als Informationsquelle genutzt. In mikroökonomischer Betrachtung bildet die Sichtung und Auswertung der Quartals- und Jahreszahlen möglicher Einzeltitel das Fundament der Entscheidungskriterien.
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Stammdaten
Symbol
WFLI7777CC
Erstellungsdatum
27.03.2018
Indexstand
High Watermark
98,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 27.04.2017

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