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LWI - Rebalance

Stefan Kienzle

 | SMK83

Letzter Login: 27.05.2022


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+24,7 %
seit 18.12.2018

-7,3 %
1 Jahr

+6,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

-54,4 %
Max Verlust

0,80
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR

Investiertes Kapital

EUR 0

Erstemission

13.05.2019

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

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Zugelassene wikifolios finden

Merkmale

News

Handelsidee

Das wikifolio soll der Hypothese, dass möglicherweise zwei antikorrelierte Anlageklassen zusammen in einem Portfolio langfristig für geringere Volatilität bei höherer Performance sorgen könnten, als jeweils für sich alleine genommen, folgen. Ein periodisch rebalanciertes Portfolio aus Goldminen und Industrieaktien könnte meiner Ansicht nach möglicherweise eine bessere Performance bei geringerer Volatilität erzielen, als jeder Bestandteil jeweils für sich alleine genommen. Die Gewichtung soll dahingehend dynamisch verändert werden, indem Goldminen in von mir vermuteten Zeiträumen fallender Realzinsen höher gewichtet werden und Industrieaktien dementsprechend geringer und in Perioden in denen ich steigende Realzinsen vermute, dann vice versa. Die Haltedauer soll in der Regel langfristig sein, allerdings könnte die Gewichtung der langfristig gehaltenen Bestandteile möglicherweise öfter geändert werden. Anlageentscheidungen sollen grundsätzlich anhand von fundamentalen makroökonomischen Trends der Realzinsen, Inflation, Deflation getroffen werden. Technische Analyse soll hier keine Rolle spielen. Die Idee soll mittels zweier ETF umgesetzt werden: 1x martkbreiter ETF auf Weltindustrieaktien gemixt mit 1x Gold Miners ETF, ergo soll das wikifolio nur zwei Positionen enthalten, deren prozentuale Gewichtung nach den o.g. Kriterien angepasst werden soll.

Stammdaten

Symbol

WFLWREBALA

Erstellungsdatum

18.12.2018

Indexstand

-

High Watermark

143,7

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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