ZAHLENWERK

Im Mittelpunkt des Portfolios sollen hier Small- und Midcaps des US, internationalen und EU-Marktes stehen die meiner Meinung nach günstig bewertet sind und Wachstumspotenzial besitzen. Ausgesucht werden sollen hierbei die Aktien nach Ansatz Levermannanalyse. Diese wiesen nach meiner Erkenntnis in der Vergangenheit durch ihre Kenngrößen auf ein weiteres mögliches dynamisches Wachstum hin. Es soll hierbei eine rein objektive Betrachtungsweise anhand der Zahlen durchgeführt werden. Eine subjektive Betrachtungsweise kann somit ausgeblendet werden. Dadurch erfolgt eine Orientierung über eine Punktvergabe von -1,0,+1 je Kennzahl, wie z.B.: ROE etwa <10% mit -1 Punkt, zw. ca. 10% und ca. 20% mit 0 Punkten und etwa >20% mit 1 Punkt für das letzte Geschäftsjahr. Beachtung finden soll die Aktie hierbei nur wenn mind. ca. 7 Punkte bei ausgewählten Kriterien (u.a. ROE, KBV, EBIT-Marge etc.) erreicht wurden. Ebenso soll eine besondere Marktstellung sowie eine strategisch aussichtsreiche Positionierung gegenüber anderen Marktteilnehmern mit berücksichtigt werden. Alle Werte im Portfolio sollen grundsätzlich beim Kauf gleich gewichtet werden, jedoch kann sich durch folgende Kursbewegungen Gewichtungsverschiebungen ergeben, die nicht automatisch oder regelmäßig angepasst werden. Es ist angedacht, zwischen ca. 7 bis etwa 15 Titel im Portfolio je nach Marktentwicklung zu halten. Ein fester Anlagehorizont der Titel ist nicht vorgesehen und ergibt sich rein aus der Zahlenanalyse die regelmäßig beabsichtigt ist.