Value – Relative Stärke Schweiz

Performance

  • +29,2 %
    seit 25.12.2015
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -36,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll auf eine Value-Strategie kombiniert mit einem Relative Stärke – Ansatz setzen. Mittels festgelegten quantitativen Kriterien soll auf unterbewertete Schweizer Unternehmen mit relativer Stärke gesetzt werden. Das Anlageuniversum soll aus Schweizer Aktientitel bestehen, die auf wikifolio.com handelbar sind.

Es sollen nur Unternehmen mit einem positiven Kursverlauf in den letzten rund 3 Monaten (absolut und relativ zum Markt-Index) berücksichtigt werden.

Zusätzlich sollen folgende Kennzahlen zur Bewertung des Kurses verwendet werden:
• Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
• Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
• Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
• Dividendenrendite

Zu jeder Value-Kennzahl soll eine Teilrangliste erstellt werden, die zu einer Gesamtrangliste zusammengefasst wird. Die Berücksichtigung von mehreren Kennzahlen zur Kursbewertung hat meiner Meinung nach eine stabilere Aussagekraft als die Berücksichtigung einer einzelnen.

Vierteljährlich soll der Depotwert gleichmässig auf die ungefähr 15-20 besten Unternehmen verteilt werden. Falls nur wenige Unternehmen die Anforderungen erfüllen, soll der Anteil auf maximal ca. 10% pro Titel erhöht und ein allfälliger Restbetrag in Cash gehalten werden.

Die durchschnittliche Haltedauer soll grundsätzlich möglichst langfristig sein.

Die Informationen für die Umsetzung der Strategie sollen aus frei zugänglichen Seiten im Internet bezogen werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMLL20161
Erstellungsdatum
25.12.2015
Indexstand
High Watermark
129,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ivan Blöchlinger
Mitglied seit 25.12.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse