Wachstum durch KI

TradingKI

Performance

  • +12,5 %
    seit 03.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -25,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,05×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Zusammenstellung dieses Portfolios erfolgt vier Mal im Jahr mittels eines Algorithmus. Stichtag für die Erstellung ist jeweils der erste Handelstag im Februar, Mai, August und November.

Die KI trifft ihre Entscheidung auf Basis einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Wobei diese zunächst anhand von Mindestanforderungen eine Vorauswahl trifft. Die Aktien aus dieser Auswahl werden daraufhin in verschiedenen Kategorien untereinander verglichen und erhalten, je nach Platzierung, Punkte. Die Gewichtung der unterschiedlichen Kategorien wird außerdem von der KI quartalsweise überarbeitet, um das erzielte Ergebnis langfristig zu verbessern.

Die 15 Unternehmen mit den meisten Punkten werden anschließend gemäß ihrer Anteile an der Gesamtpunktzahl ( Summe der Punkte aller Unternehmen) ins Portfolio aufgenommen. Hierbei sollte jede Postion einen Anteil zwischen 5% und 10% einnehmen. Ausgenommen hiervon sind Unternehmen, wie Amazon, bei welchen es aufgrund der Größe schwierig ist, den Anteil 1 zu 1 abzubilden.

In schwachen Marktphasen könnte es zudem möglich sein, dass weniger als 15 Unternehmen die Vorauswahl überstehen. Sollte dies jemals der Fall sein, wird für jedes fehlende Unternehmen 5% Cash Anteil gehalten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFOD101295
Erstellungsdatum
03.11.2020
Indexstand
High Watermark
129,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Diwisch
Mitglied seit 28.08.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse