Quality Long Term Buy-and-Hold

  • +66,7 %
    seit 14.12.2014
  • +24,0 %
    1 Jahr
  • +10,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Für das Wikifolio werden langfristig überzeugende Qualitätsunternehmen ausgewählt und langfristig gehalten. Als Qualitätsunternehmen gelten diese, die in der Vergangenheit für ihre Aktionäre einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zum breiten Markt erzielen konnten. Die Idee ist, dass eine bessere Performance i.d.R. zeigt, dass die Firma ggf. überdurchschnittliche Margen verdient und/oder ggf. von einem überdurchschnittlich gutem Management (evtl. überlegene Kapitalallokation) geführt wird.

Die Positionen werden nach Kauf in aller Regel nicht mehr ausgetauscht (Überprüfung der Titel alle 1-2 Jahre), es sei denn das Profil der Gesellschaft ändert sich grundlegend (wobei kein laufendes fundamentales Research zu den Titeln gemacht wird). Einmal jährlich wird allerdings ein Rebalancing durchgeführt und die Gewichtung der Einzeltitel (soweit möglich) an die Ursprungsgewichtung angepasst. Dies ist m.E. ein sinnvolles antizyklisches Element (Abbau der gut gelaufenen Titel, Aufbau der etwas schwächer gelaufenen Titel).

Ein langfristiges Ziel liegt in einer deutlichen Outperformance zum MSCI World. Das Startportfolio ist hierzu in USA untergewichtet (ca. 40% Anteil), dafür in Europa (inkl. GB) deutlich übergewichtet (ca. 58%). Auf Sektorebene liegt ein Schwerpunkt bei Konsumwerten (Consumer Staples ca. 29% / Consumer Discretionary ca. 20,5%), Finanzwerte zeigen dagegen die höchste Untergewichtung.
Vom Anlagestil sind die ausgewählten Titel überwiegend dem "Growth-Lager" zuzuordnen, in Hinblick auf die Unternehmensgröße dominieren Large-Caps (ca. 69%) vor Mid- und Small-Caps (ca. 23% / 5%).
Die Portfolio-Eigenschaften entsprechen dem Startportfolio und werden in der weiteren Folge nicht weiter analysiert. Durch die jährlichen Rebalancings sollte es aber zu keinen großen Verschiebungen bei den Gewichtungen kommen.

Wie beschrieben ist das Portfolio als Buy-and-Hold ausgerichtet, einzig im Falle einer stark negativen Marktmeinung könnte vorübergehend auch Cash aufgebaut werden (z.B. durch Verkauf von je 50% der Positionen, die dann später zurückgekauft werden). Dies ist aber eher ein Nebenaspekt, Hauptziel ist eine mittelfristig bessere relative Entwicklung zum MSCI World.

Titel im Portfolio können ggf. auch privat gehalten werden und zu ggf. anderen Zeitpunkten ge- und verkauft werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQBUYHOLD
Erstellungsdatum
14.12.2014
Indexstand
High Watermark
165,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 16.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Umsetzung einiger Rebalancings und Austausch von ein paar Positionen.

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Allgemeiner Kommentar

Rebalancing und Reallokation des Buy-and-Hold-Portfolios am 21./22.12.2017. Das neue Portfolio gilt für ein Jahr. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing der Portfolio-Werte und Austausch einiger Titel, die ich aufgrund einer mittelfristigen Underperformance aus dem investierbaren Universum genommen habe. Hierfür wurden einige neue Titel aufgenommen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Gesco wurde per heute aus dem invetierbaren Universum herausgenommen und dementsprechend auch im Wikifolio verkauft. Da beim Rebalancing im Dezember die Positionen INBEV mangels Cash nicht mit dem Zielgewicht von 3% aufgebaut werden konnte wird die Position nun auf 3% erhöht. Das aus dem Verkauf verbleibende Cash (ca. 420,-- / 0,4%) bleibt als Cash im Portfolio. mehr anzeigen
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