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Quality Future und Turnaround

WerteAnleger

Letzter Login: 28.03.2024


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seit 02.05.2020

-4,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

+5,1 %
Performance (1 J)

12,6 %
Volatilität (1 J)

-0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll ein langfristiges Investment sein, keine Spekulation! Die Anlage dieses Wikifolios erfolgt in zwei Segmenten (1. Quality Future und 2. Turnaround). Kauf und Verkaufsentscheidungen werden generell anhand aller verfügbaren Quellen zu den fundamentalen Daten der jeweiligen Unternehmen,, des Marktsegments und des allgemeinen Umfelds getroffen. Dies beinhaltet z. B. Quartals- und Jahresberichte aber auch Analystenempfehlungen und AdHoc-Meldungen. Das Wiki wird aktiv, mehrfach wöchentlich überprüft. 1. Quality Future Segment: In diesem Segment wird nach dem Ansatz des Quality Investing in Unternehmen vorwiegend aus den Bereichen Netzinfrastruktur, Internet 4.0, Cyber-Sicherheit, Digital-Payment, Software, Recycling, regenerative Energien investiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien aus Europa, den USA, Japan und China. Ein Verkauf ist nur dann geplant, wenn sich für ein Unternehmen die fundamentalen wirtschaftlichen Bewertungskriterien, die beim Kauf der Aktie vorlagen, ändern sollten oder wenn ein anderes Unternehmen bessere Bewertungskriterien aufweist und kein Cash mehr zur Verfügung steht. Die maximale Anzahl an Positionen im Quality Future Segment wird auf 12 begrenzt und die Positionsgröße einer Aktie beträgt zum Kaufzeitpunkt maximal 15% des Gesamtdepots 2. Turnaround-Segment: Um diesem Wikifolio einen gewissen "Kick" beizumessen, wird ein Anteil von maximal 20% des Budgets in Unternehmen, vorwiegend aus den oben genannten Bereichen investiert, die als Turnaround-Kandidaten gelten. Auch hier erfolgt die Anlage ausschließlich in Aktien der jeweiligen Unternehmen. Aktien dieser Kategorie sollen zumindest mittelfristig gehalten werden. Ein Verkauf erfolgt, wenn zu erkennen ist, dass der Turnaround zu lange auf sich warten lässt oder gar nicht erfolgt. Die maximale Anzahl an Positionen im Turnaround-Segment wird auf 5 begrenzt und die Positionsgröße einer Aktie beträgt zum Kaufzeitpunkt maximal 5% des Gesamtdepots.

Stammdaten

Symbol

WFQUALITYF

Erstellungsdatum

02.05.2020

Indexstand

-

High Watermark

85,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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