Index-Trading mit Hebel

Dieses wikifolio hat das Ziel, die großen Aktienindizes mit gehebelten ETFs, Hebelprodukten und einer Trading-Strategie deutlich outzuperformen. Grundsätzlich soll etwa die Hälfte des wikifolios in gehebelte ETFs auf Aktienindizes investiert sein, um vom langfristig steigenden Aktienmarkt gehebelt zu profitieren. Mit der anderen Hälfte des wikifolios soll bei Gelegenheit in Hebelprodukte (Faktor-Optionsscheine, früher Faktor-Zertifikate genannt) auf den DAX investiert werden. Wenn der DAX eine bestimmte Schwelle unter seinem letzten Allzeithoch unterschreitet, soll mit einem Teil des wikifolios ein Faktor-Optionsschein auf den DAX gekauft werden. Dieser soll gehalten werden, bis der DAX sein letztes Allzeithoch wieder erreicht, um die positive Kursentwicklung nach dem Rücksetzer gehebelt mitzunehmen. Das kann für mehrere Schwellen-Unterschreitungen geschehen, z.B. 5%, 10% und 20% unter dem letzten Allzeithoch. Wenn sich gerade keine Gelegenheit bietet, um in Faktor-Optionsscheine zu investieren, soll der Rest des wikifolios entweder in Cash oder in Geldmarkt-ETFs gehalten werden. Es kann vorkommen, dass ich eine relativ große Aktienmarkt-Krise wie die Finanzkrise oder den Corona-Crash erwarte. Für solche Fälle plane ich, Teile der gehebelten ETFs zu verkaufen und möglichst bei einem tieferen Index-Stand wieder zu kaufen. Das soll die Risiken des Volatility Drags reduzieren. Für meine Einschätzung, ob wir uns in einer größeren Krise befinden oder nicht, möchte ich eine fundamentale Analyse der wichtigsten volkswirtschaftlichen Kennzahlen und der aktuellen politischen Entwicklungen nutzen. Der Anlagehorizont ist überwiegend kurzfristig, wobei die gehebelten ETFs grundsätzlich eher langfristig gehalten werden sollen.