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Mid- und Smallcap Burggraben

Jürgen Plank

 | bluechiptrader

Letzter Login: 28.05.2022


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+18,8 %
seit 13.03.2020

-7,5 %
1 Jahr

+8,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

-16,4 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9RHD8

Investiertes Kapital

EUR 6.532

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

09.03.2021

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

15 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Inspiriert von Warren Buffett soll dieses wikifolio in Mid- und Smallcaps mit 'Burggraben' investieren. Renditestarke Dividendentitel mit herausragender Marktstellung sollen ebenfalls in die Auswahl kommen, Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese im wikifolio anfallen. Gehalten werden sollen rund 30-100 Positionen in annähernd gleicher Größe. Diversifikation über verschiedene Branchen (Konsumgüter, Pharma, Finanz- und Versicherungstitel, Technologie, IT, Digitalisierung etc., Waffen- und Rüstungskonzerne scheiden aus) und Weltregionen soll umgesetzt werden. Bewertet werden soll grundsätzlich fundamental, für die Entscheidungsfindung wird auf qualitative und quantitative Unternehmensanalyse zurückgegriffen: d.h. es soll auf die meiner Einschätzung nach gute Qualität des Management-Teams und die meiner Meinung nach gute Marktstellung des Unternehmens geachtet werden. Im Zuge der quantitative Unternehmensanalyse sollen in der Regel KBV, KGV und insbesondere die Benjamin Graham-Zahl Beachtung finden. Für den Einstiegszeitpunkt bzw. für Nachkäufe sollen zusätzlich Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme bzw. charttechnische Signale berücksichtigt werden. Anlage-Universum: Aktien weltweit, zur weiteren Diversifikation und Beimischung auch ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte. In volatilen Marktphasen können auch Short-Positionen eingegangen werden. Anlage-Horizont: Die Haltedauer ist überwiegend langfristig und soll mehrere Monate oder Jahre betragen.

Stammdaten

Symbol

WFSMALLDIV

Erstellungsdatum

13.03.2020

Indexstand

-

High Watermark

133,7

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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