Log inRegistrieren
Überblick
News
Handelsidee
Portfolio
Kennzahlen
Trades

SMI Weighted V

Statera

Letzter Login: 16.12.2021


Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

RegistrierenLog in
-4,1 %
seit 10.02.2020

-16,9 %
1 Jahr

-1,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

-36,5 %
Max Verlust

0,64
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
874 / 21 Tage der Testphase
2 / 10 Vormerkungen
EUR 200 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Ziel Die Idee ist den Benchmark SMI zu schlagen, indem die einzelnen SMI Titel jeweils zu 5% gewichtet werden. Vorgehensweise Periodische Umschichtung der Titel: Halbjährlich (Januar und Juli) findet eine Umschichtung statt. Titel, welche eine positive Rendite erzielt haben, werden verkauft, um eine proportionale Gewichtung von 5% zu gewährleisten. Umgekehrt werden Titel, welche eine negative Rendite erzielt haben, nun zusätzlich gekauft. Jährlich finden bis zu 40 Transaktionen statt. Vorteile -Die relativ proportionale Gewichtung von jeweils 5% erlaubt eine bessere Diversifikation nach Branchen -Systematisches Portfolio-Rebalancing -Cost-Average-Effekt: Die Umschichtung nach erzielten Renditen verbessert den Durchschnittspreis -Günstiger und einfacher Ansatz -Der Renditetreiber Marktkapitalisierung ist erhöht Risiken Anlagen in Aktien unterliegen Marktschwankungen. Empfehlung Diese Lösung ist insbesondere für langfristige Anleger geeignet. Die proportionale Allokation senkt das branchenspezifische Klumpenrisiko. Gleichzeitig wird nach dem Faktoren-Modell der Faktor Marktkapitalsierung ausgebaut, wodurch eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird.

Stammdaten

Symbol

WFSMIVXXXX

Erstellungsdatum

10.02.2020

Indexstand

-

High Watermark

122,7

Entscheidungsfindung

Technische Analyse

Anlageuniversum

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

Weitere Top wikifolios

Canvas

Richard Dobetsberger

+18,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

SmallCapGermany

Christian Ingerl

+7,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

Trends and more

Markus Raible

+20,1 %
Ø-Perf. pro Jahr