Du willst den Durchblick?
Um hier den Chart des wikifolios seit seiner Erstellung zu sehen und mit Benchmarks deiner Wahl zu vergleichen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.
Portfolio Chart
Details
Du willst den Durchblick?
Um hier zu sehen auf welche Sektoren und Länder die Aktien aus diesem wikifolio verteilt sind, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.
Merkmale
Feed
Handelsidee
Ziel Die Idee ist den Benchmark SMI zu schlagen, indem die einzelnen SMI Titel jeweils zu 5% gewichtet werden. Vorgehensweise Periodische Umschichtung der Titel: Halbjährlich (Januar und Juli) findet eine Umschichtung statt. Titel, welche eine positive Rendite erzielt haben, werden verkauft, um eine proportionale Gewichtung von 5% zu gewährleisten. Umgekehrt werden Titel, welche eine negative Rendite erzielt haben, nun zusätzlich gekauft. Jährlich finden bis zu 40 Transaktionen statt. Vorteile -Die relativ proportionale Gewichtung von jeweils 5% erlaubt eine bessere Diversifikation nach Branchen -Systematisches Portfolio-Rebalancing -Cost-Average-Effekt: Die Umschichtung nach erzielten Renditen verbessert den Durchschnittspreis -Günstiger und einfacher Ansatz -Der Renditetreiber Marktkapitalisierung ist erhöht Risiken Anlagen in Aktien unterliegen Marktschwankungen. Empfehlung Diese Lösung ist insbesondere für langfristige Anleger geeignet. Die proportionale Allokation senkt das branchenspezifische Klumpenrisiko. Gleichzeitig wird nach dem Faktoren-Modell der Faktor Marktkapitalsierung ausgebaut, wodurch eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird.
Stammdaten
WFSMIVXXXX
10.02.2020
-
129,8
Anlageuniversum
Du willst den Durchblick?
Um hier das vollständige Portfolio, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.
Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.