Bluechips nach Levermann

In einem quantitativer Ansatz angelehnt an den Levermann Kriterien, können weltweit Aktien ausgewählt werden, ein Schwerpunkt wird dabei auf Aktien aus dem S&P 500 Index gelegt. Die Anzahl der gleichzeitig gehaltenen Aktien kann zwischen 0 und 15 liegen, pro Aktie sollen maximal 10% des Kapitals investiert werden, wobei eine Aktie bei entsprechender Performance im Zeitablauf auch mehr als 10% des Portfolios darstellen kann. Der Verbleib einer Aktie im Portfolio richtet sich dabei zum einen nach der Anwendung der Levermann Kriterien, zum anderen wird die Nachrichtenlage der einzelnen Unternehmen bewertet. Neue Aktien werden dem Portfolio hinzugefügt unter Anwendung der Levermann Kriterien sowie Analyse der Nachrichtenlage in Verbindung mit der Nachrichtenlage des gesamten Sektors. Die Werte sollen wöchentlich überprüft werden. Aktien die bei der Überprüfung die Mindestpunktzahl zum halten nicht erreichen, werden verkauft. Somit werden Aktien mindestens eine Woche und maximal mehrere Jahre gehalten. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein.