Value Constellation 2.0

Performance

  • +22,6 %
    seit 09.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -6,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,78×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio Zertifikat basiert auf den Grundsätzen des Value Investings. Die Performancegebühr von 5% ist absichtlich gewählt und soll in erster Linie die Performance nicht verzerren. In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die entweder als "Compounder" oder "Value" deklariert werden.

Compounder sind nach meiner Definition Unternehmen, die über einen langen Zeitraum die Gewinne um mindestens 15% p.a. steigern können. Sollte das Wachstum darunter liegen, wird der Investment-Case revidiert. Stellt sich dabei heraus, dass das Wachstum langfristig darunter ist, wird über einen Verkauf nachgedacht. Compounder sollten zu einem geringen P/E im Verhältnis zum Wachstum gekauft werden. Compounder müssen die Möglichkeit haben, das Kapital zu mind. 15% Rendite zu investieren. Der TAM (Total Adressable Market) muss eine ausreichende Größe aufweisen, um ein möglichst langes investieren des Kapitals zu ermöglichen, Andererseits wird jegliche Investition in Wachstum von mir als Verbrennen von Kapital bezeichnet. Das Unternehmen sollte einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zur Konkurrenz aufweisen, damit die Profitabilität nachhaltig nicht geschädigt wird.

Als Value sind Unternehmen definiert, die in Relation zu den Vergleichsgruppen (der sogenannten Peer-Group) unterbewertet sind. Zu Value gehören auch Sondersituationen bspw. Spin-Offs, Restrukturierungen oder Wechsel des Managements. Value Investments werden nach Erreichen eines vorher definierten Kursziels verkauft. Ändern sich die Umstände, dann wird dieses angepasst.

Es soll in ca. 10 Unternehmen investiert werden. Die Anzahl der Investments kann aber auch darunter liegen, sollten sich gute Chancen liegen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVALCON20
Erstellungsdatum
09.12.2020
Indexstand
High Watermark
121,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse