Rational Investieren
| Bratisch
Letzter Login: 08.07.2025
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Merkmale
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Handelsidee
Strategie ist einfach erklärt. Kaufe gute Unternehmen zu einem SEHR günstigen Preis, dann ist die Down-Side gering und die Up-Side enorm. Es sollen ca. 4 bis 8 Unternehmen im Portfolio aufgenommen werden. Die besten Ideen mit dem geringsten Risiko werden am höchsten gewichtet. Gute Unternehmen definieren sich über a) hohe Renditen auf das investierte Kapital (ROIC) b) geringe Kapitalintensität c) Markteintrittsbarrieren / Wettbewerbsvorteil. Günstige Unternehmen definieren sich über die folgende Gleichung: Gesamtrendite = Dividende + Multiple Ausweitung + EPS Wachstum. Wenn die Gesamtrendite > 30% pro Jahr ergibt, dann wird investiert. Sollten bessere Opportunitäten kommen, dann wird verkauft. Bei der Bewertung werden die Jahreszahlen (CF, Bilanz, GuV) im Detail analysiert und verstanden. Bedeutet, die GuV wird um alle einmaligen und nicht Cash-relevanten Positionen bereinigt, um ein tatsächliches Verständnis über die Ertragslage zu erhalten, denn das publizierte KGV einer Aktie interessiert mich nicht.
Stammdaten
WFVALCON20
09.12.2020
-
160,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.