Value Gurus II

Performance

  • +59,6 %
    seit 05.03.2019
  • +37,7 %
    1 Jahr
  • +31,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,00×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll grundsätzlich in Aktien investieren, die Haltedauer soll mittel- bis langfristig definiert werden.
Somit soll ein Portfolio aus ca. 20 Titeln, handverlesen aus dem Universum der besten Valueinvestoren vorwiegend aus den USA aber auch aus anderen Regionen weltweit zusammengestellt werden. Vorgesehen ist ein Hauptfokus bei der Selektion von Titeln aus den Sektoren Technologie und Biotech, welche in der Regel in den USA beheimatet sind, können aber auch aus anderen Regionen stammen. Die von mir beobachteten Investoren sollen grundsätzlich konzentrierte Portfolios haben.
Das Formular F13 legt alle Positionen der amerikanischen Funds offen. Es ist beabsichtigt, dass ich die Liste von vorgemerkten Investoren beobachte und analysiere Änderungen von Positionen und Gewichtungen. Weist einer der beobachteten Investoren eine wichtige Position in einem Titel auf, schaue ich mir grundsätzlich dessen Geschäftsmodell genauer an, um zu beurteilen, ob es in der Regel solide ist und nachhaltige Wachstumschancen hat. Die Analyse ist grundsätzlich qualitativer Basis. Ich lege in der Regel grossen Wert auf diversifizierte Werttreiber bei den ausgewählten Titeln, so dass auch ein Portfolio mit etwa 20 Titeln einen in der Regel guten Grad an Diversifikation hat.

Es ist beabsichtigt, quartalsweise ein Rebalancing (Neuausrichtung, Neugewichtung) des Portfolios bei Bedarf durchzuführen. Das Portfolio hat grundsätzlich einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Titel, welche bei der Neubetrachtung mehr als 20% seit Kauf verloren haben, werden in der Regel veräussert und mit einem neuen Titel ersetzt.
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Stammdaten

Symbol
WFVALGURII
Erstellungsdatum
05.03.2019
Indexstand
High Watermark
162,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniele Scilingo
Mitglied seit 07.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse