Value Momentum Gewichtete Aktien

Mikelmausegreis

Performance

  • +27,4 %
    seit 04.11.2016
  • +27,2 %
    1 Jahr
  • +5,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -38,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,62×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Meine Handelsidee baut auf der gleichen Bewertung auf, wie mein anderes wikifolio (ValueMomentum Aktien 16Faktoren). Beide wikifolios beruhen auf der Methode aus dem interessanten Buch von Susan Levermann.
Die beiden Unterschiede zur Originalmethode bestehen darin, dass ich zusätzliche Bewertungsfaktoren aufgenommen habe, um gerade (Wie beim Shiller KGV) über längere Zeiträume die Zuverlässigkeit der Geschäftstätigkeit über bis zu 5 Jahre zu bewerten. Außerdem habe ich die originale Punkteskale mathematisch in eine kontinuierliche Prozentskala von -100% bis +100% umgerechnet. Damit will ich auch kleinere Änderungen der Bewertungen zu Gewichtungsanpassungen im wikifolio nutzen. Für die Berechnung der Gewichtung wird von der Bewertung nur der relevante Bereich von 15% (Verkaufsschwelle) bis 100% genutzt.
Ich investiere in ca. 5-15 verschiedene globale Aktien (Mit Einschränkungen der Aktienauswahl durch die Datenverfügbarkeit). Dabei wird der jeweilige Sollanteil im wikifolio nach der zuletzt ermittelten Bewertung festgelegt.
Die Bewertungszahl dient also gleichzeitig als Kauf-/Verkaufssignal für die bewerteten Aktien, gibt das nächste Überprüfungsintervall vor (Quartalsweise oder monatlich) und legt den maximalen Anteil der Aktie im wikifolio fest. Dadurch kann ich zusätzlich flexibler reagieren, bevor eine Aktienposition mit Erreichen der Verkaufsschwelle (Bewertung unter 15%) komplett aufgelöst wird.
Bei Bewertungen kleiner 30% können bis zum aktuell berechneten Gewichtungsanteil Aktien verkauft werden.
Bei Bewertungen größer 30% (=Kaufsignal) kann ein Neukauf bzw. Aufstockung bis zum maximalen Anteil erfolgen.
Fallweise kann auch in ETF investiert werden, wenn keine Aktien mit Kaufsignal gefunden werden. Wenn von ausgewählten Aktien nur im wikifolio keine Dividenden ausgezahlt werden, kann ebenfalls auf ETF zurückgegriffen werden, die diese Aktien physisch enthalten und eine regelmäßige Ausschüttung vornehmen. Bei ETF wird keine weitere Anpassung nach der Gewichtung der zugrundeliegenden Aktie vorgenommen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVDSVALGW
Erstellungsdatum
04.11.2016
Indexstand
High Watermark
128,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Van De Sand
Mitglied seit 29.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse