Quantitative Value-Strategie

  • +21,3 %
    seit 02.10.2017
  • +5,8 %
    1 Jahr
  • +6,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -11,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,59×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Grundsätzlich soll in Aktien auf mittel- bis langfristiger Basis (Haltedauer: Wochen bis Monate) investiert werden.

Entscheidungskriterien
Es soll nur investiert werden, wenn die Aktie meiner Meinung nach:
- stark unterbewertet ist
- das Management wertmaximierend im Sinne des Shareholder Value wirtschaftet und nicht im Sinne eigener Interessen handelt
- charttechnisches Signal einhergehend mit einem Nachrichtenimpuls gegeben ist (Pivotal-News)

Unter anderem soll eine Analyse basierend auf folgenden quantitativen Indikatoren durchgeführt werden:
- Eigenkapitalrendite
- Gewinnmarge
- Eigenkapitalquote
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre
- Kurs-Gewinn-Verhältnis im aktuellen Jahr
- Analystenmeinungen
- Reaktion auf die letzten Quartalszahlen
- Gewinnrevisionen
- 6-Monats-Kursverlauf
- 1-Jahres-Kursverlauf
- Kursmomentum
- Reversaleffekt
- Gewinnwachstum

Durch eine systematische, regelmäßige und qualitative Kontrolle der Indikatoren soll eine emotionslose und konsequente Kauf- und Verkaufsdisziplin verfolgt werden.

Weiterhin wird beabsichtigt in Wachstumsunternehmen mit einem disruptiven- und innovativen Geschäftsmodell zu investieren.
Management Interviews, Hauptversammlungen, Unternehmensnachrichten, Analystenschätzungen und Geschäftsberichte dienen als Informationsquellen.
Das Ziel ist es:
1. Es wird eine Rendite über dem MSCI World angestrebt.
2. Den Trend solange wie möglich zu folgen mit einer hohen Aufmerksamkeit auf das Money- und Risikomanagement.
3. Eine maximale Trefferquote zu erzielen.
4. Große Trendsetter früher zu entdecken als die große Masse. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVESTQEUR
Erstellungsdatum
02.10.2017
Indexstand
High Watermark
122,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Mendelson
Mitglied seit 24.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse