worldwide.long.term.Vision

Das Portfolio setzt sich aus langfristigen Investments zusammen. Die Struktur unterliegt keinen Mindest- oder Maximalquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen, wobei das Hauptaugenmerk jedoch auf Aktien liegt. Die flexible Ausgestaltung ermöglicht es, auf die unterschiedlichen Konjunkturphasen entsprechend zu reagieren. Hier liegt der klare Mehrwert zu vielen anderen aktiv gemanagten Fonds, die auch während eines konjunkturellen Abschwungs z.B. an eine Mindestaktienquote gebunden sind. Ausgenommen davon sind Hebelprodukte, in die mit maximal 10% des Gesamtvolumens investiert werden darf. Sie werden genutzt, um durch politische oder andere externe Einflüsse verursachte Überreaktionen am Markt kurzfristig zu nutzen. Es ergibt sich ein Mix aus dividendenstarken Substanzwerten und Unternehmen mit einer interessanten Zukunftsvision, die gut für die Digitalisierung und den Mobilitätswandel aufgestellt sind. Als relevante Märkte werden Europa, Nordamerika, Japan und die EM definiert. Die Selektion der Einzelwerte erfolgt durch die Auswertung von Geschäftsberichten, Unternehmenskennzahlen und Trends. Kauf- und Verkaufszeitpunkte werden anhand von konjunkturellen Indikatoren festgemacht (ifo-Index, Wirtschaftswachstum des Marktes, Arbeitslosenquote, Auftragseingänge, Zinsniveau). Ein Anleger sollte nur in das Portfolio investieren, wenn er längerfristig (mind. >5 Jahre) auf sein eingesetztes Kapital verzichten kann und nicht bei jeder Kursschwankung in Nervosität ausbricht.. Rückflüsse und Dividenden werden reinvestiert.