World Depot with Rebalancing

Performance

  • +8,5 %
    seit 09.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Das Portfolio basiert auf einer umfangreichen Analyse von den Entwicklungen verschiedener Indizes (MSCI World, DAX, Europe Goverment Bonds, Gold-Preis und Emerging-Markets-Index).

Die Aktienquote beträgt 50% (25% DAX, 20% MSCI-World, 5% EM), die Rentenquote liegt bei 30% sowie die Goldquote bei 20%.

Das Portfolio wird Quartalsweise einem Rebalancing unterzogen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWDREBALA
Erstellungsdatum
09.01.2019
Indexstand
High Watermark
110,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 09.01.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das zweite Rebalancing wurde gerade durchgeführt. Dax und Gold sind in den letzten 3 Monaten besonders stark gewesen, insofern fand eine Umschichtung auf Renten, Emerging Markets und MSCI World statt.

Die Rendite von 8.8% seit Jahresbeginn bzw. 4.5% im letzten Quartal ist durchaus vertretbar für das Risiko.

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Allgemeiner Kommentar

So, das erste Rebalancing wurde durchgeführt. Da die Indizes in den letzten 3 Monaten gut gelaufen sind (insbesondere der MSCI World), fand eine Umschichtung von diesen auf Gold und Gov. Bonds statt.

Die Rendite von 4.4% ist durchaus akzeptabel.

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Allgemeiner Kommentar

Auch wenn alle 5 Kategorien bislang auf grün stehen wird per 31.03.2019 das Rebalancing berechnet und per 01.04. eingestellt. Bislang sieht es danach aus, dass erwartungsgemäss eine Verschiebung von DAX, MSCI-World und MSCI EM auf Bonds und Gold stattfinden wird.

 

Darüber hinaus evaluiere ich gerade wie sich eine Reduktion der Gold-Komponente zugunsten des S&P500 oder eines Indizies auf REIT positiv auf das Rendite/Risiko-Verhältnis auswirken würde. Bevor hier jedoch eine Anpassung der Strategie vorgenommen wird, kommuniziere ich natürlich noch die Auswirkungen.

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