80:20 Welt + USA

MashUp

Performance

  • +32,7 %
    seit 27.08.2014
  • +5,6 %
    1 Jahr
  • +4,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -43,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,19×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Das Musterdepot soll aus den Anlageklassen Anleihen und Aktien bestehen. Die Aufteilung soll dabei etwa 80 zu 20 erfolgen.

Investiert werden soll in mindestens zwei Positionen. Etwa 80% des Budgets soll in Fonds- oder ETF-Positionen fließen, die in Unternehmens- und/ oder Staatsanleihen investieren oder entsprechende Anleihenindizes nachbilden.

Etwa 20% soll in Fonds- oder ETF-Positionen fließen, die in Aktien von US-Unternehmen investieren oder US-Aktienindizes nachbilden.

Es wird eine weltweite Diversifikation innerhalb der Anleihen-Anlageklasse und eine möglichst breite Aufstellung im Aktienbereich angestrebt. ETF-Werte sollen jeweils bevorzugt werden.

Diese Kombination aus festverzinslichen Werpapieren und einem im Verhältnis etwas kleineren Aktienanteil soll einen langfristigen, konstatnten Wertzuwachs erzielen und dabei von den Renditechancen des US-amerikanischen Aktienmarktes profitieren.

Die Positionen sollen vornehmlich in EUR oder USD notieren.
Es ist angedacht, die Positionen mittel- bis langfristig zu halten.
Die Zusammensetzung soll regelmäßig rebalanciert werden. (Mind. einmal jährlich) mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFWELT0USA
Erstellungsdatum
27.08.2014
Indexstand
High Watermark
132,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Niels Imgrund
Mitglied seit 15.07.2014

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse