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KFK Langfristig Large/Mega Caps

Kai Krause

 | KFKInvestMW

Letzter Login: 26.02.2024


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+32,2 %
seit 07.12.2017

+4,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

+10,6 %
Performance (1 J)

6,1 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Ziel des Portfolios ist in erster Linie die Erzielung eines kontinuierlichen Kapitalzuwachses. Daneben tritt die Erwirtschaftung marktgerechter und dauerhafter Erträge. Der Anteil der Aktien darf 70 % des Wertes des Portfoliovermögens nicht unterschreiten. Des Weiteren ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro das Ziel. Das Portfolio investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Investmentfonds, Immobilienfonds). Ferner kann das Portfolio alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Hebelprodukten möglich. Grundsatz ist es ein Gesamtportfolio zu erstellen, welches ein gesundes Risiko-Rendite-Profil bietet. Vereinzelte Positionen die auf strategische Sicht die Performance des Portfolios einschränken, werden marktgerecht ersetzt, im Kern sollen Wertpapiere jedoch mindestens 7 Jahre gehalten werden. Quellen für die Entscheidung werden neben Nachrichtenmedien diverse Internetplattformen und Brokerprogramme sein.

Stammdaten

Symbol

WFWF0KFKLC

Erstellungsdatum

07.12.2017

Indexstand

-

High Watermark

131,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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