World Large Cap nach Levermann

Susan Levermann hat mit ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" ihre während ihrer Tätigkeit als Fondsmanagerin bei der DWS entwickelte Aktienstrategie vorgestellt, die nach einem Punktesystem Unternehmen nach festen Kriterien bewerten möchte und je nach Punktezahl zum Kauf oder Verkauf raten soll. Man kann diese Strategie als regelbasiertes Value Investing basierend auf fundamentaler und technischer Analyse verstehen. In die Bewertung sollen grundsätzlich folgende Punkte einfließen (soweit verfügbar und korrekt aus öffentlichen Quellen erhältlich): Eigenkapitalrendite EBIT-Marge im letzten Geschäftsjahr Eigenkapitalquote im letzten Geschäftsjahr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre KGV für das aktuelle Geschäftsjahr Analystenmeinungen Reaktion auf Quartalszahlen Gewinnrevisionen Kurs heute gegenüber Kurs vor 6 Monaten Kurs heute gegenüber Kurs vor einem Jahr Kursmomentum Gewinnwachstum In diesem wikifolio ist grundsätzlich geplant, diese Strategie global auf Large Caps mit mindestens 20 Mrd. USD Marktkapitalisierung anzuwenden. In regelmäßigen Abständen soll die Portfoliozusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Grundsätzliches Ziel ist es, eine möglicht hohe Aktienrate zu erhalten, jedoch ist es auch möglich, dass nicht ausreichend viele Unternehmen die zuvor festgelegten Kriterien erfüllen und sich somit die Cash-Quote erhöht. In der Regel ist der Anlagehorizont der Einzelinvestments mittel- bis langfristig, dieser kann sich jedoch bei Verschlechterung der Bewertungskriterien auch verkürzen.