Substanz und Wachstum weltweit

Performance

  • +1,1 %
    seit 07.07.2018
  • -1,8 %
    1 Jahr
  • +0,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,29×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei meinem Wikifolio handelt es sich um einen langfristig renditeorientierten Ansatz mit einem weltweiten Anlageuniversum.

Um mit einem Portfolio aus Einzeltiteln eine seriöse Risikostreuung und Diversifikation zu erzielen sind meines Erachtens mindestens 75 Einzelaktien erforderlich. Beim späteren Management hinsichtlich Research, Performanceüberwachung und Transaktionstiming stoßen dann auch ambitionierte private Anleger an ihre Kapazitätsgrenzen. Dieses Feld bleibt den Vermögensverwaltungen überlassen, die sich Ihre Dienstleistungen auch angemessen bezahlen lassen.

Das Hauptaugenmerk des Wikifolios liegt daher auf der strategischen Allokation der einzelnen Posten. Die notwendige Diversifikation erfolgt mittels passiv und aktiv gemanagten Fonds. Um den Renditeansatz gerecht zu werden wird ca. 50 % in Substanzwerte und 50 % in Wachstumswerte investiert.
Als Ergänzung dieses Grundgerüsts dürfen als Satelliteninvestment mit geringen Summen wenige Einzelaktien (max. 10 Stück) beigemischt werden.

Je präziser die Allokation, umso seltener muss ins Portfolio eingegriffen werden. Je nach Marktlage kann allerdings eine temporäre Umschichtung in andere Anlageklassen (Immobilien, Gold, Renten (auch Rentenspezialthemen wie High Yield und Emerging Markets) und Cash) Sinn machen um den Investitionsgrad in Aktien zu steuern.

Das Research erfolgt aus frei zugänglichen Medien. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFX0311XHB
Erstellungsdatum
07.07.2018
Indexstand
High Watermark
109,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 07.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse