Concentrated German Allocation

Performance

  • +7,3 %
    seit 03.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Konzentrierte Aktienstrategie die wachstumsstarke deutsche Aktien selektiert. Mit dynamischer Risikosteuerung wird beabsichtigt, große Aktienmarkt-Drawdowns zu vermeiden. Beimischung mit Gold, Anleihen und Volatilität (Tail-Risk Hedging!) erhöhen zusätzlich die Stabilität des Portfolios. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000MGAF1
Erstellungsdatum
03.10.2018
Indexstand
High Watermark
107,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 10.03.2016

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Am Montag 5.8. wurde die taktische Vola-Absicherung (Put) mit Gewinn wieder geschlossen, in Summe konnte die heftige Kurskorrektur im Portfolio gut abgefedert werden.

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Allgemeiner Kommentar

Es wurden einige Aktienpositionen ausgetauscht, u.a. sind Titel wie Allianz, Münchner Rück oder Adidas neu ins Portfolio gekommen. Zudem wurde bei einigen Positionen ein Rebalancing durchgeführt, um von der Marktvolatilität langfristig zu profitieren.

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Allgemeiner Kommentar

Nach dem starken Upmove der Märkte im Juni, wird taktisch wieder etwas Volasicherung aufgebaut, nachdem diese wieder günstiger geworden ist.

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Allgemeiner Kommentar

Die Ende April eingegangene Hedging Position im Put wurde heute mit Gewinn taktisch aufgelöst, das Reverse Bonuszeritifikat verbleibt im Portfolio um die Basisrendite zu verdienen.

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