Wertportfolio Rendite KPF1

Performance

  • +26,0 %
    seit 08.10.2015
  • +15,7 %
    1 Jahr
  • +4,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -26,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,47×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Ziel dieses Wikifolios ist überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum bei überschaubarem Risiko. Erreicht werden soll dies durch einen Korb verschiedener Aktien der nach folgender Handelsidee zusammengestellt werden soll. Investiert wird hauptsächlich in USA Werte. Zur besseren Streuung können aber auch internationale Werte beigemischt werden.

Als Basis für das Wikifolio dienen grundsolide Blue Chips mit starken Marken und langfristiger positiver Aktienkursentwicklung sowie zuverlässigen Dividendenzahlungen. Sie sollen das Wikifolio stabilisieren und weniger schwankungsanfällig machen. Ihr Anteil sollte 60 % des Portfolios nicht überschreiten. Daneben soll in Unternehmen investiert werden deren Kurse weit unter ihrem Allzeithoch liegen, zum Beispiel weil sie sich gerade in einer Übergangsphase befinden, Schwierigkeiten zu überwinden haben oder mit anderen Herausforderungen kämpfen. Hierbei wird auf einen Turnaround und wieder steigende Kurse spekuliert, nachdem sich diese Unternehmen ihrer Probleme angenommen und diese erfolgreich gelöst haben.

Gedacht ist die Blue Chips langfristig zu halten und die anderen Unternehmen nach erreichen höherer Kurse zu verkaufen und andere unterbewertete Unternehmen in das Wikifolio aufzunehmen. Die Kapitalerträge sollen aus Dividenden und Kurssteigerungen gemeinsam generiert werden. Mit dieser Strategie sollte meiner Meinung nach langfristig eine überdurchschnittliche Performance möglich sein.
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Stammdaten

Symbol
WF0088AK01
Erstellungsdatum
08.10.2015
Indexstand
High Watermark
125,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 07.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse