Global Hidden Champions

Harry Odenthal

Performance

  • +25,5 %
    seit 25.09.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Anlagestrategie der Hidden Champions soll primär in Unternehmen investiert werden, die ein langfristige Erfolgsgeschichte nachweisen können. Wobei hier die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells bzw. der Produkte und Dienstleistung im Vordergrund stehen soll. Top-Qualität zeigt sich bei Aktien vor allem in der Marktposition und der globalen Verbreitung der Produkte. Diese Unternehmen haben meist eine monopolartige Stellung aufgebaut und besitzen eine gewisse Preismacht - sie sind im globalen Wettbewerb dementsprechend schwer angreifbar.

Fast 20 Jahre Erfahrung zeigen, dass die "Buy and Hold-Strategie" in diesen Hidden Champions fast alle anderen Methoden und Strategien langfristig schlagen.

Bei der Auswahl der Aktienpositionen soll auf eine effiziente Branchenverteilung geachtet werden, damit die Korrelation unter den Aktien so klein wie möglich gehalten wird. Des Weiteren soll durch eine regelmäßige Gewichtungsanpassung(Rebalancing) die Effizienz des Portfolios optimiert werden.

Um das Risiko von stärkeren Kursverlusten zu minimieren, soll das Portfolio regelmäßig durch Short ETF´s auf den S&P 500 und EuroStoxx 50 abgesichert wrden. Hierbei sollen im kurzfristigen Zeitfenster Indikatoren verwendet werden, die einen "überkauften Markt" signalisieren. Mittelfristig Portfolioabsicherungen können durch Zuhilfenahme von gleitenden Durchschnitten vorgenommen werden.

WICHTIG: Diese Portfoliostrategie soll für einen langfristigen Investor ausgelegt sein mit dem Ziel, eine stetig überdurchschnittliche Rendite im Verhältnis zum Marktdurchschnitt zu erreichen (relative Performance), wobei das Schwankungsrisiko gering gehalten werden soll. Das Verhältnis zwischen Rendite und Schwankungsrisiko wird in der Kennzahl des Sharp Ratios bemessen und soll langfristig größer/gleich 1 sein. Es soll NICHT das Ziel sein, kurzfristige schnelle Kursgewinne zu realisieren um im Ranking ganz vorne zu erscheinen! mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLHC0913
Erstellungsdatum
25.09.2013
Indexstand
High Watermark
128,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Harry Odenthal
Mitglied seit 22.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die geplanten Verhandlungen im Handelsstreit zwischen USA und China am Wochenende nehme ich zum Anlass, dass Portfolio weiter zu optimieren und noch etwas Krisenresistenter zu machen. Aus diesem Grund wurden die Gewinne bei Fresenius und Essilor glattgestellt und das frei werdende Kapital gleichverteilt in den führenden Medizinspezialist für Wundheilung und Inkontinenzprodukten COLOPLAST, den Spezialisten und Marktführer für NoSGL-Datenbanken MONGODB und den britischen Marktführer für Projektierung und Verwaltung von Wohnimmobilien TAYLOR WIMPEY neu investiert. Beim letztgenannten Unternehmen handelt es sich um einen klassischen REIT, der aufgrund der aktuellen BREXIT-Unsicherheit mit einem aktuellen KGV von 7 und einer Dividendenrendite von 12 Prozent zum absoluten Schnäppchenpreis angeboten wird!

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Allgemeiner Kommentar

Mit den neu erworbenen Positionen, Paypal, Amazon, Disney, Imperial Brands und Anheuser Busch, wird zum einen die wichtigen Zukunftstrends Big Data, AI, Online-Payment und das sich veränderte Freizeit - und Einkaufverhalten mit berücksichtigt und zum anderen, die niedrigen Bewertungen und hohen Dividendenrenditen im Bereich der nicht zyklischen Konsumgüter ausgenutzt, um die Ausschüttungsquote zu erhöhen und das Depot breiter aufzustellen, und somit auch etwas krisenresistenter zu machen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Da die amerikansichen Indizes neue Höchstkurse erreicht haben, wird es Zeit die Handbremse zu lösen, und der Short ETF auf den S&P 500 verkauft. In diesem Zusammenhang wird das Depot etwas breiter aufgestellt und neben den Marktführern aus den nachhaltigen Sektor der Basiskonsumgüter und Healthcade-Unternhemen, noch die wichtigen Themen künstliche Intelligenz und Online-Payment und Cybersecurity im Portfolio mit berücksichtigt. Durch die breitere Aufstellung soll das Risiko-/Renditeverhalten (Effizienz) verbessert und die Korrelation verringert werden. mehr anzeigen

Kommentar zu DB X-TR.SHORT S+P500 LEV.2XI.IC

Der US-Markt ist aktuell überhitzt und extrem weit von seiner 200 Tage Linie entfernt. Eine Kurskorrektur ist somit für die nächsten Tage sehr wahrscheinlich. mehr anzeigen
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