Risikogesteuertes Investment

Strategie: Ziel soll es sein, in unsicheren Marktphasen möglichst gering, nicht oder short investiert und in ruhigen Marktphasen möglichst in Instrumente mit Aufwärtspotenzial engagiert zu sein. Dazu sollen adaptive Marktrisiko-Projektionen eingesetzt werden, die auf modernen ökonometrischen Verfahren beruhen sollen. Instrumente mit scheinbar hohen, aktuellen oder projizierten Verlustrisiken sollen dabei herunter- oder auch negativ gewichtet werden, und – umgekehrt – Instrumente mit aktuell niedrig erscheinenden Verlustrisiken bzw. projizierten fallenden Verlustrisiken sollen tendenziell positiv bzw. höher gewichtet werden. Auf explizite Chart-, Fundamental-, Behavioral-Finance- und ähnlich geartete Analysen soll möglichst verzichtet werden. Anlageuniversum: Grundsätzlich sollen alle Instrumente des gesamten wikifolio-Anlageuniversums, inkl. strukturierter Produkte, gehandelt werden können. Vorzugsweise sollen indexbasierte Instrumente zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel (ungehebelte und gehebelte) Long- und Short-ETFs und indexbasierte strukturierte Produkte. Haltedauer: Die durchschnittliche Haltedauer kann stark variieren, da Handelsaktivitäten von Marktrisiko-Konstellationen und -Projektionen abhängen. Risikohinweis: Die Handelsaktivitäten erfolgen durch Signale, die auf Risikoeinschätzungen und -projektionen basieren, und durch Umsetzung mit ausgewählten Anlageinstrumenten. Mögliche Risiken entstehen durch mangelhafte Risikoeinschätzungen bzw. -projektionen, die Wahl inadäquater Anlageinstrumente, operationelle Risiken bei der Umsetzung und eine – trotz der Breite des potenziellen Anlageuniversums – unzureichende Diversifikation sowie durch mangelnde Kooperation der Finanzmärkte. All diese Faktoren können besonders kurzfristig zu Wertschwankungen führen. Daher sollte das wikifolio als eher langfristige Anlage betrachtet werden.